תרומות ותשלומים
איך תרומות עובדות: תשלום, קבלות, החזרים ותרומות קבועות.
37 מאמרים
איך תורמים משלימים תרומההכירו את חוויית התרומה בעמוד הקמפיין שלכם, מכפתור התרומה ועד מסך התודה והקבלה.אמצעי תשלום שאתם יכולים לקבלסקירה של הדרכים שבהן תורמים יכולים לשלם אונליין, בטלפון ואופליין — ואיך כל אמצעי מופיע בלוח התרומות שלכם.תרומות Charity Card ו-DAFאיך תורמים נותנים עם כרטיסי צדקה של OJC, The Donors' Fund, Pledger, Matbia ו-iMaaser — אילו קמפיינים יכולים לקבל אותם ואיך הם מופיעים ב-CRM שלכם.רישום תרומות אופליין וידניותהוסיפו תרומות מזומן, צ'קים ותרומות אופליין אחרות לקמפיין, כך שהסכומים, הקבוצות והדוחות שלכם יישארו שלמים.Tap to Pay — תרומות כרטיס פנים אל פניםאיך NFC Tap to Pay מאפשר לצוות שלכם לקבל תרומות בנוכחות כרטיס על טלפון, ואיפה הפיצ'ר עומד כרגע.ייבוא תרומות מגיליון אלקטרוניהכניסו היסטוריית תרומות ל-Pledgix מ-Excel או CSV — מיפוי עמודות, התבנית ואיך תרומות מיובאות משפיעות על הסכומים שלכם.תרומות שקטות — רישום תרומות ללא התראותאיך רושמים תרומה בלי לשלוח שום קבלה או התראות, ולמה ייבוא מגיליון אלקטרוני שקט כברירת מחדל.קבלות על תרומות — איך הן עובדות ואיך מתאימים אותןאיך תורמים מקבלים את קבלת ה-PDF שלהם באימייל, מה אפשר להתאים אישית ואיך שולחים קבלה מחדש בכל עת.עריכה או תיקון של תרומהתקנו פרטי תורם, תאריכים, זיכוי קבוצה וסטטוסים — והבינו אילו שדות נעולים בתרומות כרטיס מקוונות.החזרים כספיים — מה קורה כשמחזירים תרומהאיך מבצעים החזר כספי על תרומה, מה התורם רואה, איך הסכומים שלכם מתעדכנים ואיך מטופלות מחלוקות והכחשות עסקה.תרומות חוזרות — תרומות חודשיות ותוכניות תשלומיםאיך תורמים מגדירים תרומה חודשית או בתשלומים, איך עובדים החיובים והניסיונות החוזרים, ואיך מנהלים תוכניות מהלוח שלכם.תוכניות קבועות המנוהלות על ידי שער התשלומיםחלק מהקמפיינים מריצים את לוחות החיובים החוזרים שלהם בשער Sola במקום ב-Pledgix. הנה מה נשאר זהה, מה מנוהל אחרת ואיפה מבצעים שינויים.איך תורמים מבטלים תרומה קבועהאיך ביטול נראה מצד התורם, מתי הוא בשירות עצמי ומתי הוא הופך למשימת שימור עבור הצוות שלכם.תרומות במטבע חוץתורמים יכולים לתרום במטבע שלהם בזמן שהקמפיין סופר הכול במטבע יעד אחד — כך עובדת ההמרה.תרומות אנונימיות ופיד התרומות הציבורימה מופיע בפיד התרומות החי של עמוד הקמפיין, ומה בדיוק מוסתר כשתורם נותן באנונימיות.תרומות בטלפון — קו הטלפון האוטומטי של הקמפייןתורמים יכולים להתקשר, לשמוע את התקדמות הקמפיין ולתרום בכרטיס עם מקשי הטלפון. כך עובד קו הטלפון.ייצוא נתוני התרומות שלכםהורידו את התרומות שלכם כקובץ Excel — עם המסננים שהוחלו, גיליון סיכום קבוצות וכל פרט שהנהלת החשבונות צריכה.הבנת סטטוסי תרומהמה משמעות מאושר, ממתין, נכשל, הוחזר, במחלוקת וחיוב-חזרה — ואילו תרומות נספרות בסך שלכם.עמלות סליקה מול עמלות פלטפורמה על תרומהשני הניכויים בין תרומת התורם להכנסות נטו שלכם — מהי כל עמלה, מי קובע אותה ואיפה רואים את החשבון.טיפ התורם בקמפייני Pledgix Goאיך הטיפ האופציונלי של התורם עובד בקמפייני Pledgix Go חינמיים — מה תורמים רואים, מה מחויב ולמה הטיפ לעולם לא נוגע בסכומים או בתשלומים שלכם.מה תורמים רואים בקופה, לפי אמצעי תשלוםאיך חוויית התרומה שונה בין כרטיסים, ארנקים דיגיטליים, אמצעים מבוססי-הפניה וטלפון — אישורים, צעדי אבטחה ותזמון.פתרון תקלות בתרומה שנדחתהמה קורה כשהתשלום של תורם נדחה, איך רואים את הניסיון בלוח שלכם ואיך עוזרים לתורם להשלים את התרומה.תרומות נטושות — תורמים שכמעט תרמומה לשונית הנטושות ב-CRM התרומות סופרת, איך רמז "התאמה מוצלחת אפשרית" עובד ואיך הופכים כמעט-תרומות למתנות.תרומות כפולות — איך מזהים ואיך מתקניםההגנות שמונעות חיוב כפול, איך כפילות אמיתית עדיין יכולה לקרות, והדרך הנכונה לתקן אותה עבור תרומות מקוונות, ידניות ומיובאות.תרומות מוכפלות — צלילה עמוקה למאגרים, לסכומים ולפיד הציבוריאיך הכפלת ספונסרים עובדת מתחת למכסה — חשבון המכפיל, איך סכומים מוכפלים נספרים ומוצגים, קבלות, החזרים וניהול מאגר.התחייבויות מול חיובים — מתי הכסף באמת זזלמה התחייבות קבועה יכולה להופיע בסך שלכם לפני שכל הכסף מגיע — מודל ההתחייבות-והתשלומים, מוסבר עם דוגמאות.עדכון פרטי תורם אחרי שתרםתיקון שם, אימייל או טלפון של תורם בתרומה קיימת — מה מתעדכן אוטומטית, מה לא ואיך מביאים את הקבלה לתיבה הנכונה.תאריכי תרומות ואזורי זמן — למה תרומה מופיעה ביום אחראיך Pledgix מתעד את הרגע המדויק של כל תרומה, איך אזור הזמן של הקמפיין מעצב את הדוחות, ואיך רישום בתאריך עבר נוחת בדיוק על היום הנכון.איך שולחים קבלה מחדש?פתחו את תפריט השורה של התרומה בטבלת התרומות ובחרו "שליחת קבלה מחדש" — קבלת PDF חדשה נשלחת לתורם באימייל.איך רושמים תרומת מזומן?לחצו על "הוספת תרומה" באזור התרומות — מזומן הוא אמצעי התשלום כברירת מחדל בטופס הרישום הידני.איך מבצעים החזר על תרומה?בעלי קמפיין יכולים להחזיר מתפריט השורה של התרומה — תשלומי כרטיס דרך Stripe מוחזרים לתורם; תרומות אחרות מסומנות כהוחזרו.איך מעבירים תרומה לקבוצה אחרת?ערכו את התרומה ובחרו קבוצה חדשה בשדה שיוך הקבוצה — עובד גם לתרומות מקוונות וגם לאופליין.איך מסתירים תרומה מהפיד הציבורי?אנונימיות מסתירה את שם התורם, לא את התרומה עצמה — ואפשר להפעיל אותה על כל תרומה קיימת מחלון העריכה.איך מוסיפים הקדשה לתרומה קיימת?ערכו את התרומה ומלאו את שדה "הודעת הקדשה" — היא מופיעה בפומבי בעמוד הקמפיין שלכם.איך רואים תרומות שנכשלו?העבירו את טבלת התרומות ללשונית "ממתין / נכשל / החזרים" — כל ניסיון שנדחה או לא הצליח רשום שם.איך משנים את המטבע שהתורם רואה?התורמים בוחרים בעצמם את המטבע בעמוד התשלום, מתוך הרשימה שאתם מפעילים תחת "מטבעות מתקבלים" בהגדרות הקמפיין.איך מורידים תרומות ל-Excel?לחצו על כפתור הייצוא שמעל טבלת התרומות — תקבלו קובץ .xlsx מוכן עם גיליון סיכום לכל קבוצה.
מנהלים קמפיין ב־Pledgix?
התחברו ללוח הבקרה שלכם כדי לפנות לצוות התמיכה.
ללוח הבקרה שלי