ייצוא נתוני התרומות שלכם
עדכון אחרון
בין אם זה לרואה החשבון, לרשימת דיוור תודה או לדוח להנהלה, אפשר לייצא את תרומות הקמפיין ל-Excel בכמה לחיצות.
איך מייצאים
- פתחו את לשונית התרומות של הקמפיין.
- (אופציונלי אבל חזק) החילו מסננים קודם — הייצוא מכבד אותם.
- לחצו על ייצוא.
Pledgix מושך כל תרומה שתואמת את המסננים הנוכחיים שלכם — לא רק את העמוד שאתם מסתכלים עליו — ומוריד חוברת Excel מוכנה לשימוש. לקבוצות תוצאות גדולות במיוחד, תראו הערה שאומרת כמה שורות נכללו, כדי שתוכלו לצמצם את המסננים ולייצא בפרוסות במידת הצורך.
סננו לפני שאתם מייצאים
המסננים שמעל רשימת התרומות מעצבים בדיוק מה נוחת בקובץ:
- חיפוש — שם תורם, אימייל או פרטים.
- סטטוס — מאושר, ממתין, נכשל, הוחזר, הוחזר חלקית, במחלוקת או חיוב-חזרה.
- קבוצה — תרומות של קבוצה אחת.
- אמצעי תשלום — כרטיס אשראי, כרטיס (Phone/IVR), Apple Pay, Google Pay, העברה בנקאית, Tap to Pay, מזומן, צ'ק, Bit, Donary או אחר. (אריחי אמצעי התשלום שמעל הטבלה — כולל אריח Charity Card / DAF — משמשים גם כמסננים.)
- טווח תאריכים — מתאריך/עד תאריך.
- לשוניות תצוגה — הייצוא עוקב אחרי הלשונית שאתם עליה, כך שתצוגת הנטושות (ניסיונות תשלום שמעולם לא הושלמו) ניתנת לייצוא למעקב בדיוק כמו תרומות מוצלחות.
דוגמאות: סננו ל-סטטוס: מאושר + אמצעי תשלום: צ'ק להתאמת הפקדות; סננו לטווח תאריכים לדוח חודשי להנהלה.
מה יש בקובץ
גיליון 1 — תרומות. שורה אחת לכל תרומה, ממוינת לפי קבוצה ותאריך, עם עמודות עבור:
- שם התורם, אימייל, טלפון
- סכום בסיס ומטבע (במטבע היעד של הקמפיין)
- סטטוס, אמצעי תשלום, ספק תשלום
- קוד קבוצה
- הקדשה / הודעה
- אנונימי (כן/לא)
- סוג תרומה (מקוונת, טלפונית או ידנית)
- מזהה עסקה (שורות התחייבות חוזרת נושאות סימוכין
plan:במקום — החיובים בפועל חיים בשורות התשלומים שלהן) - הוכפל, מכפיל הכפלה, סכום אפקטיבי
- סכום שנגבה — כסף שבאמת ביד עבור השורה: התחייבויות חוזרות מציגות מה נגבה עד כה במקום מלוא ההתחייבות, ושורות לא מוצלחות מציגות 0
- מדינה, עיר
- הערות (ההערות הפנימיות שלכם)
- תאריך
גיליון 2 — סיכום לפי קבוצה. סכומים מקובצים לכל קבוצה — מושלם להכרזות דירוג ולעדכוני קפטנים.
קמפיינים פוליטיים: אם הקמפיין שלכם אוסף תשובות ציות (אזרחות, כתובת, מעסיק/עיסוק), התשובות האלה מצורפות אוטומטית כעמודות נוספות, כששאלות מרובות-חלקים (כמו כתובות) מפוצלות לעמודות נקיות של רחוב / עיר / מדינה / מיקוד.
הערות פרטיות
- שמות של תורמים אנונימיים מופיעים בייצוא שלכם (כפי שנרשמו), כי הייצוא הוא הרשומה המנהלית הפרטית שלכם — אנונימיות חלה על העמוד הציבורי, לא על צוות הקמפיין. טפלו בקבצים מיוצאים בהתאם.
- הערות פנימיות כלולות; זכרו שהן מעולם לא הוצגו לתורמים.
טיפ: הייצוא משתמש כמעט באותו מבנה עמודות כמו תבנית הייבוא של תרומות (הייצוא מוסיף כמה עמודות לקריאה בלבד, כמו סכום שנגבה). כלומר, אפשר לייצא מקמפיין אחד, להתאים ולייבא מחדש במקום אחר — או להשתמש בייצוא כנקודת פתיחה לניקוי נתונים היסטוריים.
ייצוא קשור
אנליטיקה עמוקה יותר (נתינה לאורך זמן, גיאוגרפיית תורמים, סכומי החזרים) חיה באזור האנליטיקה של הקמפיין, ותוכניות חוזרות מפורטות בנפרד בפאנל תשלומים חוזרים.
האם המאמר היה מועיל?