ייצוא נתוני התרומות שלכם
עדכון אחרון
בין אם זה עבור רואה החשבון, רשימת דיוור לתודות או דוח להנהלה — אתם יכולים לייצא את תרומות הקמפיין ל-Excel בכמה לחיצות.
איך מייצאים
- פתחו את לשונית התרומות של הקמפיין.
- (אופציונלי אבל חזק) החילו סינון קודם — הייצוא מכבד אותו.
- לחצו על ייצוא.
Pledgix שולף כל תרומה שתואמת את הסינון הנוכחי שלכם — לא רק את העמוד שאתם מסתכלים עליו — ומוריד חוברת עבודה של Excel מוכנה לשימוש. עבור תוצאות גדולות במיוחד תוצג הערה שמציינת כמה שורות נכללו, כדי שתוכלו לצמצם את הסינון ולייצא בחלקים במידת הצורך.
סננו לפני שאתם מייצאים
הסינון שמעל רשימת התרומות קובע בדיוק מה ייכנס לקובץ:
- חיפוש — שם תורם, אימייל או פרטים אחרים.
- סטטוס — מאושר, ממתין, נכשל, הוחזר, החזר חלקי, במחלוקת או חיוב-חזרה.
- קבוצה — התרומות של קבוצה אחת.
- שיטת תשלום — כרטיס אשראי, IVR/טלפון, Apple Pay, Google Pay, העברה בנקאית, מזומן, צ'ק, ביט או אחר.
- טווח תאריכים — מתאריך / עד תאריך.
דוגמאות: סננו לפי סטטוס: מאושר + שיטת תשלום: צ'ק להתאמת הפקדות; סננו לפי טווח תאריכים לדוח חודשי להנהלה.
מה יש בקובץ
גיליון 1 — All Donations (כל התרומות). שורה אחת לכל תרומה, ממוינת לפי קבוצה ותאריך, עם עמודות עבור:
- שם התורם, אימייל, טלפון
- סכום בסיס ומטבע (במטבע היעד של הקמפיין)
- סטטוס, שיטת תשלום, ספק תשלום
- קוד קבוצה
- הקדשה / הודעה
- אנונימי (Yes/No)
- סוג תרומה (מקוונת או ידנית)
- מזהה עסקה
- Matched, Match Multiplier, Effective Amount (נתוני הכפלה)
- מדינה, עיר
- הערות (ההערות הפנימיות שלכם)
- תאריך
גיליון 2 — Summary by Team (סיכום לפי קבוצה). סכומים מקובצים לכל קבוצה — מושלם להכרזות לוח מובילים ולעדכוני ראשי קבוצות.
קמפיינים פוליטיים: אם הקמפיין שלכם אוסף תשובות ציות (אזרחות, כתובת, מעסיק/משלח יד), התשובות מצורפות אוטומטית כעמודות נוספות, כששאלות מרובות חלקים (כמו כתובות) מפוצלות לעמודות נקיות של רחוב / עיר / מדינה / מיקוד.
הערות פרטיות
- שמות של תורמים אנונימיים מופיעים בייצוא שלכם (כפי שנרשמו), כי הייצוא הוא הרישום המנהלי הפרטי שלכם — האנונימיות חלה על העמוד הציבורי, לא על צוות הקמפיין. התייחסו לקבצים מיוצאים בהתאם.
- הערות פנימיות נכללות; זכרו שהן מעולם לא הוצגו לתורמים.
טיפ: הייצוא משתמש באותו מבנה עמודות כמו תבנית הייבוא של התרומות. כלומר, אפשר לייצא מקמפיין אחד, להתאים ולייבא מחדש במקום אחר — או להשתמש בייצוא כנקודת פתיחה לניקוי נתונים היסטוריים.
ייצוא ודוחות קשורים
אנליטיקה מעמיקה יותר (תרומות לאורך זמן, גאוגרפיית תורמים, סכומי החזרים) נמצאת באזור האנליטיקה של הקמפיין, ותוכניות חוזרות מוצגות בנפרד בלוח התשלומים החוזרים (Recurring Payments).
האם המאמר היה מועיל?