איך מורידים תרומות ל-Excel?

לחיצה אחת: כפתור הייצוא שמעל טבלת התרומות מוריד קובץ Excel מקורי (‎.xlsx) — בלי המרת CSV, בלי ניקוי עיצוב. כל תפקיד שיכול לצפות בתרומות יכול לייצא אותן.

שלבים

1. פתחו את הקמפיין ועברו אל תרומות.
2. (אופציונלי) החילו מסננים קודם — סטטוס, קבוצה, אמצעי תשלום, טווח תאריכים או חיפוש. הייצוא משקף את מה שמוצג כרגע בטבלה.
3. לחצו על ייצוא.
4. הקובץ יורד בשם CampaignName_donations_YYYY-MM-DD.xlsx.

מה בפנים

• גיליון תרומות — שורה אחת לכל תרומה עם שם התורם, אימייל, טלפון, סכום, מטבע, סטטוס, אמצעי תשלום, ספק תשלום, קוד קבוצה, הקדשה / הודעה, אנונימי (כן/לא), סוג תרומה, מזהה עסקה, פרטי הכפלה, סכום שנגבה (כסף שבאמת ביד — התחייבויות חוזרות מציגות מה שנגבה עד כה, שורות לא מוצלחות מציגות 0), מדינה, עיר, הערות ותאריך. קמפיינים פוליטיים מקבלים עמודות ציות נוספות אוטומטית.
• גיליון סיכום לפי קבוצה — מספר התרומות של כל קבוצה, הסכום הכולל ופילוח הושלם/ממתין.

שמות בעברית ובכתבים לא-לטיניים אחרים מיוצאים כראוי, כי זה קובץ Excel אמיתי.

ייצוא מול ייבוא

ליד הייצוא תמצאו גם ייבוא (בעלים ומנהלים בלבד) — זה בשביל להכניס תרומות פנימה מגיליון אלקטרוני, ויש לו תבנית משלו להורדה.

טיפ: סננו לקבוצה אחת לפני הייצוא כדי למסור לקפטן את רשימת התורמים שלו בלי לשתף את של כל השאר. לתהליכי דיווח עמוקים יותר, ראו ייצוא נתוני התרומות שלכם.