תוכניות קבועות המנוהלות על ידי שער התשלומים

רוב התרומות הקבועות ב-Pledgix מנוהלות על ידי המתזמן של Pledgix: המערכת שלנו מחייבת כל תשלום, מטפלת בניסיונות חוזרים ומחזיקה בלוח השנה. חלק מהקמפיינים מוגדרים במקום זאת כך ששער התשלומים (Sola) מריץ את הלוחות בעצמו — השער מחייב את התורם באופן עצמאי, ו-Pledgix משקף הכול חזרה.

אפשר לזהות איזה סוג תוכנית זו לפי התג במגירת הפרטים של התוכנית: תוכניות מנוהלות-שער נושאות תג ניהול Sola.

מה נשאר בדיוק אותו דבר

לא משנה איזה צד מריץ את השעון, הספרים שלכם נראים זהים:

• כל תוכנית מופיעה בתצוגות החוזרים שלכם עם הסטטוס, הסכום וההתקדמות שלה.
• כל חיוב מוצלח נוחת כתרומה רגילה — נספר בסכומים, מקבל קבלה וגלוי ב-CRM התרומות שלכם.
• גם חיובים שנדחו נרשמים, והתוכנית מציגה בפיגור כדי שתראו שהיא דורשת תשומת לב.

Pledgix מסתנכרן עם השער באופן רציף, כך שחיובים, דחיות, שינויי סכום ולוחות שנעצרו בשער — כולם זורמים ללוח שלכם אוטומטית.

מה עובד אחרת בתוכנית מנוהלת-שער

ניסיונות חוזרים הם תפקיד השער. כשחיוב נדחה, לוח הניסיונות החוזרים של Sola נכנס לפעולה. Pledgix לעולם לא מחייב תוכנית מנוהלת-שער בעצמו — הערבות הזו היא מה שהופך חיוב כפול לבלתי אפשרי. אם השער ממצה את הניסיונות שלו ומנטרל את הלוח, Pledgix משקף זאת כביטול.

עדכון הכרטיס של התורם עובד מ-Pledgix. השתמשו בעדכון כרטיס… על התוכנית כרגיל — הכרטיס החדש נשמר ברשומות שלכם וגם נדחף לשער, כך שתשלומים עתידיים יחייבו אותו.

שינוי יום החיוב מתבצע בשער. פעולת שינוי יום החיוב לא מוצעת בתוכניות מנוהלות-שער, כי לוח השנה חי בלוח הזמנים של Sola. בצעו את השינוי בפורטל Sola; הוא נכנס לתוקף שם ישירות.

ביטול מתבצע בשער. כדי לעצור תוכנית מנוהלת-שער, נטרלו את הלוח שלה בפורטל Sola — Pledgix משקף את הביטול ללוח שלכם אוטומטית במעבר הסנכרון הבא, כולל כל חיוב אחרון שרץ בינתיים.

שינויי סכום שנעשו בפורטל Sola מכובדים. אם הארגון שלכם עורך סכום של לוח בשער, Pledgix קולט את הסכום החדש ורושם חיובים עתידיים בהתאם.

אין לכם גישה לפורטל Sola?

מצב ניהול-שער נבחר בדרך כלל על ידי ארגונים שעובדים פעיל בפורטל Sola. אם אתם צריכים לשנות או לעצור לוח ואין לכם גישה לפורטל, פנו לצוות Pledgix ואנחנו נטפל בזה.

טיפ: לא בטוחים באיזה מצב הקמפיין שלכם משתמש? פתחו כל תוכנית קבועה ובדקו את תג הניהול — או שאלו את צוות Pledgix. קמפיינים חדשים משתמשים במתזמן של Pledgix אלא אם הוגדר ספציפית ניהול-שער.