ייבוא תרומות מגיליון אלקטרוני

עוברים מפלטפורמה אחרת, או מזינים אצווה גדולה של תרומות אופליין? ייבוא התרומות מאפשר להעלות קובץ Excel או CSV וליצור מאות רשומות תרומה במעבר אחד.

לפני שמתחילים

• דרושה לכם הרשאת עריכת תרומות בקמפיין.
• הורידו את תבנית הייבוא מחלון הייבוא — היא כוללת שורות דוגמה ומדריך עמודות, כך שזו הדרך המהירה ביותר לקבל את הפורמט נכון.
• ייבוא מבוצע באצוות קטנות אוטומטית, כך שגם קבצים גדולים מיובאים בהדרגה — שורה בעייתית נדחית עם סיבה, לא כל הקובץ.

הכנת הקובץ

שימו את כותרות העמודות בשורה 1. סדר העמודות לא משנה — Pledgix מתאים עמודות לפי שם הכותרת, וחלון הייבוא מאפשר לבדוק ולתקן את המיפוי לפני ששום דבר נשמר. העמודות המרכזיות:

| עמודה | הערות | |---|---| | Donor Name | חובה. שמו המלא של התורם. | | Amount (או Base Amount) | חובה. מספרים בלבד, למשל 100 או 100.50. | | Currency | אופציונלי. ברירת המחדל היא מטבע הקמפיין שלכם. | | Status | completed,‏ pending,‏ failed או refunded — ברירת המחדל completed. | | Payment Method | creditcard,‏ banktransfer,‏ cash,‏ check,‏ bit,‏ applepay,‏ googlepay או other. | | Team Code | אופציונלי. קוד הקבוצה (למשל 0012) לזיכוי קבוצה. | | Dedication / Message | אופציונלי. מוצג בפומבי עם התרומה. | | Anonymous | Yes או No. | | Transaction ID | סימוכין תשלום אופציונלי ממערכת אחרת. נשמר כסימוכין בלבד — שורות מיובאות תמיד נשמרות כרישומים ידניים, כך שעמודת Payment Provider מתקבלת אבל השורות לעולם לא נחשבות כמעובדות-שער. | | Matched / Match Multiplier / Effective Amount | פרטי הכפלה אופציונליים. | | Country / City | אופציונלי. | | Notes | פנימי בלבד — לעולם לא מוצג לתורמים. | | Date | MM/DD/YYYY או MM/DD/YYYY HH:MM. ריק = מועד הייבוא. |

עמודות אימייל וטלפון הן אופציונליות אבל שווה לכלול אותן — תורם צריך אימייל ברשומה כדי לקבל אי פעם קבלה.

הרצת הייבוא

1. פתחו את לשונית התרומות של הקמפיין ולחצו על ייבוא.
2. העלו את הקובץ. Pledgix קורא את הכותרות, מזהה את המיפוי אוטומטית ומסמן כל מה שהוא לא היה בטוח לגביו כדי שתוכלו לתקן.
3. עברו על התצוגה המקדימה של השורות שנקראו — שמות תורמים וסכומים מוצגים כדי שתוכלו לאתר בעיות לפני האישור.
4. אשרו את הייבוא. שורות שחסר בהן שם תורם או סכום תקין נדחות עם סיבה ברורה; שורות תקינות נוצרות.

ייבוא שקט כברירת מחדל

ייבוא הוא אצווה של רשומות היסטוריות, ולכן כברירת מחדל הוא שולח כלום: לא קבלות לתורמים, לא התראות לקבוצות, ולא מופעלות אינטגרציות חיצוניות. זה מגן עליכם מלהפציץ מאות תורמים בקבלות טריות על תרומות ישנות. אם אתם כן רוצים שאימיילים ייצאו, בחלון הייבוא יש תיבת סימון להצטרפות לפני ההרצה.

מה קורה אחרי הייבוא

• שורות שיובאו בסטטוס completed נספרות בסך הקמפיין ובסכומי הקבוצות מיד, ומופיעות בפיד התרומות הציבורי (שורות אנונימיות מוצגות כ"אנונימי").
• שורות עם מטבע שונה ממטבע היעד של הקמפיין מומרות לפי שער החליפין הנוכחי, כך שהן נספרות נכון ביעד שלכם.
• תרומות מיובאות מתנהגות אחר כך כמו תרומות ידניות: אפשר לערוך, לסמן כהוחזרו או למחוק אותן, ולשלוח קבלות לכל תורם עם כתובת אימייל (שליחת קבלה מחדש ידנית תמיד עובדת, גם אם הייבוא עצמו לא שלח כלום).

טיפ: שמרו על תאריכים מדויקים. האנליטיקה והפילוחים החודשיים מקבצים תרומות לפי תאריך התרומה שלהן — אם תשאירו את עמודת התאריך ריקה, הכול נוחת ביום שייבאתם, מה שיכול לגרום לציר הזמן של הנתינה להיראות מוזר.

בעיות נפוצות

• שגיאות "חסר סכום" — ודאו שעמודת הסכום מכילה מספרים בלבד (בלי סמלי מטבע או מפרידי אלפים בחלק מהאזורים).
• קבוצה לא זוכתה — בדקו שעמודת קוד הקבוצה תואמת בדיוק את הקוד שמוצג בעמוד הקבוצות שלכם.
• כותרת לא זוהתה — השתמשו בשלב בדיקת המיפוי כדי להצביע על העמודה לשדה הנכון, או שנו את שם הכותרת שתתאים לתבנית.