תורמים ו-CRM
אנשי קשר, פרופילי תורמים, פילוחים והיסטוריית תרומות.
16 מאמרים
הכירו את מרכז הפרופיליםשורה אחת לכל אדם — תורמים, אנשי קשר והיסטוריית שנים קודמות מאוחדים לספרייה אחת שעונה על "למי מתקשרים עכשיו, ועל כמה?"ייבוא אנשי קשר למרכז הפרופיליםהעלו גיליון של שמות, אימיילים וטלפונים — או הוסיפו אדם אחד ידנית — והפכו כל רשימה לפרופילי תורמים עובדים.איך Pledgix מתאימה אנשים ונמנעת מכפילויותאימייל וטלפון הם הדבק — כך אנשי קשר מיובאים, רשומות משנים קודמות ותרומות חיות הופכים לפרופיל נקי אחד לכל אדם.ארגון תורמים עם תגיותתוויות צבעוניות שאתם מגדירים — "דירקטוריון", "נסיעת מיאמי", "VIP" — שאפשר להחיל אחת-אחת, בכמות, או על ייבוא שלם בבת אחת.ניהול הערות על תורמיםכתבו מי הם, מה נאמר ומה לבקש — הערות חיות על הפרופיל, מציגות מי כתב אותן וניתנות לחיפוש מלא.פילוחים — רשימות תורמים חיות שמתעדכנות לבדשמרו כל שילוב מסננים כפילוח עם שם. אנשים נכנסים ויוצאים אוטומטית כשהנתונים שלהם משתנים — אף רשימה לא מתיישנת.תיעוד בקשות ועבודה עם הצברתעדו כל בקשה ואת תוצאתה, כווננו סכומים מוצעים, וראו כל אדם נע בין לבקש, התבקש, התחייב ושולם.התחייבויות — מעקב אחרי הבטחות עד לתשלוםתעדו למה אנשים התחייבו, עקבו אחרי תאריכי יעד והתקדמות, רדפו אחרי הבטחות באיחור, וסמנו התחייבויות כמומשו כשהכסף מגיע.קריאת היסטוריית הנתינה המלאה של תורםלחצו על כל פרופיל כדי לראות הכול במקום אחד — נתינה לפי שנה, מגמה, תרומות הקמפיין הזה, שיחות, הערות ומקור כל רשומה.הוספת נתוני תרומה משנים קודמותהביאו את רשימת התורמים של השנה שעברה ל-Pledgix — המסלול המהיר למנהלים, אשף ההעלאה המלא לבעלי חשבון, ומה כל אחד פותח.החזרת תורמי LYBUNT (תרמו אשתקד, עדיין לא השנה)הכסף הקל ביותר שלכם הוא אנשים שכבר מאמינים בכם. בנו את רשימת ההחזרה, דרגו אותה לפי נתינת עבר, ועקבו אחרי ההתאוששות בזמן אמת.תדריכי שיחה מבוססי AI — קריאה של 30 שניות לפני כל שיחהסיכום קצר שנכתב אוטומטית על מי התורם, סיפור הנתינה שלו ואיך למסגר את הבקשה — מתרענן בכל שינוי בנתונים.בניית רשימת השיחות — מהספרייה ועד החיוגהשתמשו בתור המדורג "למי להתקשר", שלחו כל בחירה או פילוח למוקד השיחות, או הדפיסו דפי שיחה — הבקשות הגדולות תמיד קודם.הפעלת חדר המלחמה בערב האירועמסך פיקוד חי למנהלים — התקדמות מול יעד, כסף שעדיין על השולחן, השתתפות רצועה-רצועה והדופק של היום, מתרענן כל 30 שניות.ייצוא נתוני תורמיםכל הדרכים להוציא מידע על תורמים מ-Pledgix — גיליונות תרומות, רשימות ניתוח פערים, דפי שיחה להדפסה ודוחות מיזוג.פרטיות נתוני תורמים — נהלים טוביםמה Pledgix מגינה עליו אוטומטית, מה רק הצוות שלכם יכול להגן עליו, והרגלים פשוטים ששומרים על אמון התורמים.
מנהלים קמפיין ב־Pledgix?
התחברו ללוח הבקרה שלכם כדי לפנות לצוות התמיכה.
ללוח הבקרה שלי