ייבוא אנשי קשר למרכז הפרופילים
עדכון אחרון
כל רשימת אנשים — מצבת קהילה, דף הרשמה לאירוע, רשימת התורמים של השנה שעברה ממערכת אחרת — יכולה להפוך לפרופילים בספריית התורמים של הקמפיין. יש שתי דרכים להוסיף אנשים: העלאת גיליון, או הוספת אדם אחד בכל פעם.
העלאת גיליון
- פתחו את הקמפיין, בחרו קשרי תורמים בסרגל הצד, ואז אנשים (People).
- לחצו על ייבוא אנשי קשר (Import Contacts).
- גררו פנימה את הקובץ או לחצו כדי לעיין. מתקבלים קובצי Excel (.xlsx, .xls), קובצי CSV וקובצי טקסט (.txt), עד 15MB ו-50,000 שורות.
- סקרו את הצעות העמודות ולחצו על Import Contacts.
סקירת העמודות
Pledgix קוראת את הכותרות שלכם וגם דגימה מהערכים, ואז מציעה תפקיד לכל עמודה — עם נימוק קצר ליד כל הצעה, כדי שתראו למה הוחלט מה שהוחלט. (אם קורא ה-AI אינו זמין, נכנסת במקומו התאמת כותרות פשוטה יותר.) שום דבר לא קבוע: שנו את תפקידה של כל עמודה מהרשימה הנפתחת שלה לפני הייבוא.
התפקידים מכסים הרבה מעבר לבסיס — שם מלא או שם פרטי/משפחה נפרדים (כולל שם של מבוגר שני בספריות משקי בית), עסק/ארגון, שני אימיילים, שני טלפונים, כתובת מלאה (רחוב, עיר, מדינה, מיקוד), סכום נתינה מצטבר, סכומי נתינה לפי שנה, מתנות בודדות עם התאריכים שלהן, הערות, ותפקיד מאפיין (attribute) כללי ששומר כל עמודה אחרת כמידע מתויג על הפרופיל. עמודות שסומנו skip (דילוג) מושמטות.
צריך לפחות אחד מבין שם, אימייל או טלפון. שמות בלבד זה בסדר — אנשים בלי פרטי קשר עדיין הופכים לפרופילים, אבל הם לא יכולים להתקשר אוטומטית לתרומות או לשיחות עד שיתווסף אימייל או טלפון.
הטבעת שנים
אם הגיליון כולו מייצג שנת נתינה אחת (רשימת התורמים של השנה שעברה עם סכומים), בחרו אותה תחת Which year is this data from? (מאיזו שנה הנתונים?). אבל קובץ אחד יכול לשאת גם כמה שנים בבת אחת: כל עמודת סכום שנתית מקבלת שנה משלה, ועמודות מתנה מוצמדות לעמודות התאריך שלהן — כך שייצוא רב-שנתי אחד בונה מגמות נתינה מלאות בייבוא יחיד, בלי צורך לפצל לקובץ לכל שנה. סכומים עם שנים מזינים את מגמת הנתינה של כל אדם, כך שמרכז הפרופילים יכול לומר מי צומח, יציב או נשר.
תיוג הגיליון כולו
לפני הייבוא, אפשר להחיל תגית אחת או יותר על כל מי שבקובץ — בחרו מהתגיות הקיימות או הקלידו חדשה, כמו "קבוצת ניו יורק". זו הדרך הקלה ביותר לעקוב מאיפה רשימה הגיעה.
מה קורה אחרי הייבוא
- שורות כפולות בתוך הקובץ (אותו אימייל וטלפון) מאוחדות, ושורות ריקות לגמרי מדולגות. הודעת האישור אומרת לכם כמה יובאו וכמה דולגו.
- הפרופילים נבנים מחדש ברקע במשך כמה רגעים. כל מי שבקובץ שלכם שתואם לתורם קיים לפי אימייל או טלפון מתמזג לתוך הפרופיל של אותו תורם במקום ליצור כפילות.
הוספת אדם אחד ידנית
מישהו אמר לכם פנים אל פנים שהוא רוצה לתרום? לחצו על Add Person (הוספת אדם) והזינו מה שיש לכם — שם, אימייל, טלפון, סכום אופציונלי של "אמרו שיתרמו", והערה על איפה נפגשתם. אימייל או טלפון מאפשרים ל-Pledgix לחבר את התרומות והשיחות העתידיות שלהם לפרופיל הזה אוטומטית. הסכום האופציונלי מזין את הבקשה הצפויה שלהם.
טיפ: אם מיפוי עמודה נראה שגוי בשלב השני, השתמשו בחזרה (Back) כדי לבחור את הקובץ מחדש, או פשוט שנו את הרשימות הנפתחות — שום דבר לא מיובא עד שאתם מאשרים.
האם המאמר היה מועיל?