ייבוא אנשי קשר למרכז הפרופילים
עדכון אחרון
כל רשימת אנשים — מצבת קהילה, דף הרשמה לאירוע, רשימת התורמים של השנה שעברה ממערכת אחרת — יכולה להפוך לפרופילים בספריית התורמים של הקמפיין. יש שתי דרכים להוסיף אנשים: העלאת גיליון, או הוספת אדם אחד בכל פעם.
העלאת גיליון
- פתחו את הקמפיין, בחרו אנליטיקה, ואז את לשונית פרופילים (Profiles).
- לחצו על ייבוא אנשי קשר (Import Contacts).
- גררו פנימה את הקובץ או לחצו כדי לעיין. מתקבלים קובצי Excel (.xlsx, .xls) וקובצי CSV, עד 15MB ו-50,000 שורות.
- התאימו את העמודות ולחצו על Import Contacts.
התאמת העמודות
Pledgix קוראת את כותרות הקובץ ומזהה אוטומטית את המובנות מאליהן. אפשר למפות חמישה שדות:
- שם (Name) — שמו המלא של האדם.
- אימייל (Email) — משמש להתאמת האדם לתרומות ולהיסטוריה.
- טלפון (Phone) — משמש להתאמת תרומות ופעילות שיחות. כל פורמט בסדר.
- סכום (Amount, אופציונלי) — מה הם תרמו, אם הרשימה נושאת היסטוריית נתינה.
- הערות (Notes, אופציונלי) — טקסט חופשי שמועבר לפרופיל של כל אדם.
חובה למפות לפחות אחד מבין שם, אימייל או טלפון. שמות בלבד זה בסדר — אנשים בלי פרטי קשר עדיין הופכים לפרופילים, אבל הם לא יכולים להתקשר אוטומטית לתרומות או לשיחות עד שיתווסף אימייל או טלפון.
הטבעת שנה
אם הגיליון שלכם מייצג שנת נתינה מסוימת (למשל רשימת התורמים של השנה שעברה עם סכומים), בחרו אותה תחת Which year is this data from? (מאיזו שנה הנתונים?). כשעמודת סכום ממופה, השנה מזינה את מגמת הנתינה של כל אדם — כך שמרכז הפרופילים יכול לומר מי צומח, יציב או נשר.
תיוג הגיליון כולו
לפני הייבוא, אפשר להחיל תגית אחת או יותר על כל מי שבקובץ — בחרו מהתגיות הקיימות או הקלידו חדשה, כמו "קבוצת ניו יורק". זו הדרך הקלה ביותר לעקוב מאיפה רשימה הגיעה.
מה קורה אחרי הייבוא
- שורות כפולות בתוך הקובץ (אותו אימייל וטלפון) מאוחדות, ושורות ריקות לגמרי מדולגות. הודעת האישור אומרת לכם כמה יובאו וכמה דולגו.
- הפרופילים נבנים מחדש ברקע במשך כמה רגעים. כל מי שבקובץ שלכם שתואם לתורם קיים לפי אימייל או טלפון מתמזג לתוך הפרופיל של אותו תורם במקום ליצור כפילות.
הוספת אדם אחד ידנית
מישהו אמר לכם פנים אל פנים שהוא רוצה לתרום? לחצו על Add Person (הוספת אדם) והזינו מה שיש לכם — שם, אימייל, טלפון, סכום אופציונלי של "אמרו שיתרמו", והערה על איפה נפגשתם. אימייל או טלפון מאפשרים ל-Pledgix לחבר את התרומות והשיחות העתידיות שלהם לפרופיל הזה אוטומטית. הסכום האופציונלי מזין את הבקשה הצפויה שלהם.
טיפ: אם מיפוי עמודה נראה שגוי בשלב השני, השתמשו בחזרה (Back) כדי לבחור את הקובץ מחדש, או פשוט שנו את הרשימות הנפתחות — שום דבר לא מיובא עד שאתם מאשרים.
האם המאמר היה מועיל?