ארגון תורמים עם תגיות

תגיות הן תוויות צבעוניות שאתם ממציאים לקמפיין שלכם — דברים כמו "חברי דירקטוריון", "רשימת בית הכנסת", "משתתפי אירועים" או "לבקש פנים אל פנים". אדם יכול לשאת כל מספר של תגיות, והתגיות הופכות למסננים מיידיים בכל מרכז הפרופילים.

יצירה וניהול של תגיות

1. פתחו את הקמפיין, בחרו אנליטיקה, ואז את לשונית פרופילים (Profiles).
2. לחצו על Tags (תגיות) למעלה.

ממנהל התגיות אפשר ליצור תגיות חדשות, לשנות את שמן, להחליף את צבען ולמחוק כאלה שכבר אינכם צריכים. שמות תגיות יכולים להיות עד 60 תווים וחייבים להיות ייחודיים בתוך הקמפיין. מחיקת תגית מסירה אותה מכל מי שנשא אותה — האנשים עצמם אינם נפגעים.

החלת תגיות

יש שלוש דרכים לתייג אנשים, מהמהירה לרחבה ביותר:

• אדם אחד — פתחו את הפרופיל שלו (לחצו על כל שורה בספרייה) והשתמשו בבורר התגיות, או השתמשו בתגיות ישירות בעמודת Groups (קבוצות) של הטבלה.
• הרבה אנשים בבת אחת — סמנו את התיבות ליד כמה שורות, ואז לחצו על Tag בסרגל הכחול שמופיע. אותו בורר יכול גם להסיר תגית מכל הנבחרים.
• ייבוא שלם — בהעלאת גיליון אנשי קשר, מדור Tag everyone in this sheet (תיוג כל מי שבגיליון) מחיל תגית אחת או יותר על כל אדם בקובץ. אפשר אפילו להקליד שם תגית חדשה לגמרי ממש שם.

סינון לפי תגית

התגיות שלכם מופיעות כצ'יפים בשורת Groups מעל הספרייה, כל אחת מציגה כמה אנשים נושאים אותה. לחצו על צ'יפ כדי לסנן את הטבלה רק לאותם אנשים; לחצו שוב כדי לנקות. שמות תגיות נקלטים גם בתיבת החיפוש, כך שהקלדת שם תגית מוצאת גם את האנשים שלה.

תגיות שורדות הכול

תגיות מוצמדות לזהות של אדם (האימייל או הטלפון שלו), לא לשורת טבלה זמנית. כלומר הן נשארות במקום כשהפרופילים מתרעננים, כשייבואים חדשים מתמזגים לאדם קיים, וכשאיש קשר הופך מאוחר יותר לתורם חי.

תגיות ופילוחים עובדים יחד

תגית היא תווית ידנית — מישהו שם אותה שם. פילוח הוא כלל — אנשים זורמים פנימה והחוצה אוטומטית. השניים משתלבים היטב: תגיות יכולות להיות חלק מכללי הפילוח. למשל, תייגו את מוזמני הגאלה שלכם "גאלה 2026", ואז שמרו פילוח של "גאלה 2026 + לא תרם השנה" — הרשימה מתכווצת מעצמה ככל שהמוזמנים תורמים.

טיפ: תייגו כל ייבוא בתווית מקור ברגע ההעלאה ("רשימת ארוחת האביב", "ייצוא מה-CRM הישן"). בעוד חצי שנה, כשתתהו מאיפה איש קשר הגיע, התגית תענה מיידית — ותאפשר לכם לשלוח הודעה או להתקשר בדיוק לאותה קבוצה.

טיפ: שמרו על תגיות מעטות ומשמעותיות. חמש תגיות שכל הצוות שלכם מבין מנצחות שלושים שאף אחד לא זוכר. שנו שמות או מזגו כפילויות ממנהל התגיות ככל שהשיטה שלכם מתפתחת.