הכירו את מרכז הפרופילים

מרכז הפרופילים (Profile Center) הוא ה-CRM לתורמים של הקמפיין שלכם. הוא מאגד כל אדם שמחובר לקמפיין — תורמים חיים, אנשי קשר מיובאים ורשומות תרומה משנים קודמות — לספרייה אחת, כך שתמיד תדעו מי תרם, מי עדיין לא, ולמי לפנות עכשיו.

איפה זה נמצא

פתחו את הקמפיין, בחרו קשרי תורמים בסרגל הצד, ואז בחרו אנשים (People). (קשרי תורמים מאכלס גם את אגף החיוג — המוקד הטלפוני.)

בעלים (Owners) ומנהלים (Managers) של הקמפיין רואים את הספרייה המלאה. קפטנים וחברי צוות מקבלים תצוגה מגודרת של אותה סביבת עבודה: רק הפרופילים המוקצים לצוות שלהם, כך שהם יכולים לעבוד על הרשימה שלהם בלי לראות את שאר בסיס התורמים. פרופילי תורמים כלולים בתוכניות Pledgix Pro ו-Political — צוות Pledgix יכול להפעיל אותם לקמפיינים אחרים לפי בקשה.

פרופיל אחד לכל אדם

כל שורה במרכז הפרופילים מייצגת בן אדם אחד, ממוזג אוטומטית מעד שלושה מקורות:

• מגיליונות (From sheets) — רשומות תורמים משנים קודמות שנוספו לקמפיין.
• מיובא (Imported) — רשימות אנשי קשר שהעליתם, או אנשים שהוספתם ידנית.
• תורם חי (Live donor) — כל מי שתרם לקמפיין הזה.

אם אותו אדם מופיע ביותר ממקור אחד, Pledgix מקשרת את הרשומות לפי אימייל או טלפון, כך שאתם רואים תמונה אחת ושלמה — כולל התרומות שלו לאורך השנים, הערות, תגיות והיסטוריית שיחות.

מה אומרים המספרים למעלה

לשונית הבית (Home) בנויה מבלוקים שאתם מסדרים בעצמכם — כרטיסי KPI, עוקב היעד, פירמידת המתנות, פילוחים מוצמדים וכרטיסי משגר הכלים ניתנים כל אחד להצגה, הסתרה או סידור מחדש מהגדרות המבט הכללי. מהרגע הראשון, חמישה כרטיסים מסכמים את כל בסיס התורמים שלכם:

• פרופילים (Profiles) — כמה אנשים בספרייה, וכמה הגיעו מייבוא אנשי קשר.
• צבר צפוי (Expected Pipeline) — סכום הבקשה המוצעת של כל אדם.
• לא מומש (Untapped) — תרומה צפויה מאנשים שעדיין לא תרמו בקמפיין הזה.
• תרמו השנה (Gave This Year) — כמה פרופילים כבר תרמו.
• סה"כ שהועלה (Lifetime Uploaded) — סך התרומות בכל ההיסטוריה שהוספתם.

מתחת לכרטיסים, פירמידת המתנות (Gift Pyramid) מקבצת את כולם לרצועות יכולת — $10K+, $5K–10K, $1K–5K, $250–1K, מתחת ל-$250 ואין נתונים (No Data). לחצו על רצועה כדי לסנן את כל סביבת העבודה רק לאותם אנשים.

סביבת העבודה

מרכז הפרופילים עובד כמו דפדפן. לאורך צד המסך נמשך סרגל האנשים (people rail) — רשימה אחת של כולם, ניתנת לחיפוש וסינון. לחצו על אדם והפרופיל המלא שלו נפתח בלשונית משלו לאורך החלק העליון, לצד לשונית הבית (Home) המוצמדת. גם הכלים נפתחים כלשוניות שאפשר לסגור, כל אחד מהכרטיס שלו בבית:

• למי להתקשר (Call Next) — תור שיחות מדורג: אנשים שלא תרמו השנה, מי שמעולם לא התקשרו אליו קודם, והמתנות הצפויות הגדולות ביותר למעלה.
• לוח (Board) — לוח צבר עם עמודות לבקש (To Ask), התבקש (Asked), התחייב (Pledged), שולם (Paid) ולא עכשיו (Not Now).
• התחייבויות (Pledges) — כל הבטחה שטרם שולמה, עם תאריכי יעד והתקדמות.
• חדר מלחמה (War Room) — מסך פיקוד חי לערב האירוע.

השאירו פתוחות כמה לשוניות שתרצו וסגרו כל אחת עם ה-✕ שלה. כדי לדפדף בלי לצבור לשוניות, עברו על הסרגל עם מקשי ה-↑/↓ — כך נפתחת תצוגה מקדימה מהירה במקום לשונית, ו-Enter מצמיד אותה.

למצוא כל אחד

החיפוש בסרגל האנשים מתאים כמעט לכל דבר: שם, אימייל, מספר טלפון בכל פורמט, עיר, הערה שכתבתם או שם תגית. אפשר גם לסנן לפי מגמת נתינה, האם תרמו השנה, האם התקשרו אליהם, המקור שלהם ושלב הצבר — ואז למיין לפי סכום צפוי, עדיפות שיחה, נתינה מצטברת, מתנה אחרונה, שנות פעילות או שם.

טיפ: ברגע שבניתם שילוב מסננים שאתם אוהבים — נגיד, מתנות גדולות מאנשים שטרם הגעתם אליהם — לחצו על Save this view (שמירת התצוגה) כדי להפוך אותו לפילוח לשימוש חוזר. פילוחים נשארים מעודכנים אוטומטית כשהנתונים משתנים.

לשמור על טריות

הפרופילים נבנים מחדש אוטומטית אחרי ייבוא, וסכומי הנתינה משקפים תרומות חדשות עם הגעתן. עם זאת, תורם חדש לגמרי לא יקבל שורה משלו עד הבנייה מחדש הבאה — אז אם מישהו נראה חסר או שמשהו נראה לא מעודכן, לחצו על רענון (Refresh) בראש מרכז הפרופילים כדי לבנות מחדש את הספרייה מכל המקורות בו-במקום. התגיות, ההערות, הבקשות וההתחייבויות שלכם מוצמדות לאימייל או לטלפון של כל אדם, כך שהן לעולם לא הולכות לאיבוד כשהפרופילים מתרעננים.