הכירו את מרכז הפרופילים

מרכז הפרופילים (Profile Center) הוא ה-CRM לתורמים של הקמפיין שלכם. הוא מאגד כל אדם שמחובר לקמפיין — תורמים חיים, אנשי קשר מיובאים ורשומות תרומה משנים קודמות — לספרייה אחת, כך שתמיד תדעו מי תרם, מי עדיין לא, ולמי לפנות עכשיו.

איפה זה נמצא

פתחו את הקמפיין, בחרו אנליטיקה (Analytics) בסרגל הצד, ואז בחרו בלשונית פרופילים (Profiles). מרכז הפרופילים זמין לבעלים (Owners) ולמנהלים (Managers) של הקמפיין; קפטנים וחברי צוות אינם רואים אותו.

פרופיל אחד לכל אדם

כל שורה במרכז הפרופילים מייצגת בן אדם אחד, ממוזג אוטומטית מעד שלושה מקורות:

• מגיליונות (From sheets) — רשומות תורמים משנים קודמות שנוספו לקמפיין.
• מיובא (Imported) — רשימות אנשי קשר שהעליתם, או אנשים שהוספתם ידנית.
• תורם חי (Live donor) — כל מי שתרם לקמפיין הזה.

אם אותו אדם מופיע ביותר ממקור אחד, Pledgix מקשרת את הרשומות לפי אימייל או טלפון, כך שאתם רואים תמונה אחת ושלמה — כולל התרומות שלו לאורך השנים, הערות, תגיות והיסטוריית שיחות.

מה אומרים המספרים למעלה

חמישה כרטיסים מסכמים את כל בסיס התורמים שלכם:

• פרופילים (Profiles) — כמה אנשים בספרייה, וכמה הגיעו מייבוא אנשי קשר.
• צבר צפוי (Expected Pipeline) — סכום הבקשה המוצעת של כל אדם.
• לא מומש (Untapped) — תרומה צפויה מאנשים שעדיין לא תרמו בקמפיין הזה.
• תרמו השנה (Gave This Year) — כמה פרופילים כבר תרמו.
• סה"כ שהועלה (Lifetime Uploaded) — סך התרומות בכל ההיסטוריה שהוספתם.

מתחת לכרטיסים, פירמידת המתנות (Gift Pyramid) מקבצת את כולם לרצועות יכולת — $10K+, $5K–10K, $1K–5K, $250–1K, מתחת ל-$250 ואין נתונים (No Data). לחצו על רצועה כדי לסנן את כל סביבת העבודה רק לאותם אנשים.

חמש התצוגות

שורת כפתורי גלולה מחליפה בין חמש דרכים לעבוד עם אותם נתונים:

• ספרייה (Directory) — הטבלה הניתנת לחיפוש וסינון. לחצו על כל שורה כדי לפתוח את הפרופיל המלא של אדם.
• למי להתקשר (Call Next) — תור שיחות מדורג: אנשים שלא תרמו השנה, מי שמעולם לא התקשרו אליו קודם, והמתנות הצפויות הגדולות ביותר למעלה.
• לוח (Board) — לוח צבר עם עמודות לבקש (To Ask), התבקש (Asked), התחייב (Pledged), שולם (Paid) ולא עכשיו (Not Now).
• התחייבויות (Pledges) — כל הבטחה שטרם שולמה, עם תאריכי יעד והתקדמות.
• חדר מלחמה (War Room) — מסך פיקוד חי לערב האירוע.

למצוא כל אחד

החיפוש בספרייה מתאים כמעט לכל דבר: שם, אימייל, מספר טלפון בכל פורמט, עיר, הערה שכתבתם או שם תגית. אפשר גם לסנן לפי מגמת נתינה, האם תרמו השנה, האם התקשרו אליהם, המקור שלהם ושלב הצבר — ואז למיין לפי סכום צפוי, עדיפות שיחה, נתינה מצטברת, מתנה אחרונה, שנות פעילות או שם.

טיפ: ברגע שבניתם שילוב מסננים שאתם אוהבים — נגיד, מתנות גדולות מאנשים שטרם הגעתם אליהם — לחצו על Save this view (שמירת התצוגה) כדי להפוך אותו לפילוח לשימוש חוזר. פילוחים נשארים מעודכנים אוטומטית כשהנתונים משתנים.

לשמור על טריות

הפרופילים נבנים מחדש אוטומטית אחרי ייבוא ותרומות חדשות. אם משהו נראה לא מעודכן, לחצו על רענון (Refresh) בראש מרכז הפרופילים כדי לבנות מחדש את הספרייה מכל המקורות בו-במקום. התגיות, ההערות, הבקשות וההתחייבויות שלכם מוצמדות לאימייל או לטלפון של כל אדם, כך שהן לעולם לא הולכות לאיבוד כשהפרופילים מתרעננים.