פילוחים — רשימות תורמים חיות שמתעדכנות לבד

פילוח הוא סט שמור של כללי סינון עם שם — "תורמים גדולים שטרם הגענו אליהם", "תורמי $1K+ שנשרו", "רשימת הוועד — מעולם לא התקשרו". בניגוד לצילום מצב בגיליון, פילוח הוא חי: בכל פעם שאתם פותחים אותו, הוא מעריך מחדש את הכללים שלו מול הנתונים העדכניים. כשמישהו תורם, הוא נושר מפילוח "עדיין לא תרם" שלכם מעצמו.

יצירת פילוח

1. פתחו את הקמפיין, בחרו קשרי תורמים בסרגל הצד, ואז אנשים (People).
2. בסרגל האנשים, החילו את המסננים הרצויים — רצועה בפירמידת המתנות, מגמה, תגית, שלב, תרמו-השנה או לא, התקשרו או מעולם לא, או הקצאה (צוות מסוים, טלפן מסוים או הלא-מוקצים).
3. לחצו על Save this view (שמירת התצוגה), תנו לו שם (עד 60 תווים) ולחצו על שמירת פילוח (Save Segment).

המסננים הנוכחיים שלכם הופכים לכללי הפילוח. דבר אחד אי אפשר לשמור: חיפוש טקסט חופשי. להזנה בתיבת החיפוש אין כלל מאחוריה, כך שתצוגה של חיפוש-בלבד לא יכולה להפוך לפילוח — הגדירו מסננים אמיתיים במקום.

שימוש בפילוחים

פילוחים שמורים מופיעים כשבבים צבעוניים בשורת הפילוחים (Segments). לחצו על שבב כדי להחיל אותו; לחצו שוב כדי לכבות אותו. פילוח עוקב אחריכם בין התצוגות:

• סרגל האנשים — ראו בדיוק מי בפילוח ברגע זה.
• למי להתקשר (Call Next) — תור השיחות המדורג, מצומצם לפילוח.
• לוח (Board) — עמודות הצבר, מציגות רק חברי פילוח.

אפשר גם להצמיד פילוחים ללשונית הבית — כל פילוח מוצמד הופך לכרטיס עם ספירת אנשים חיה, כך שהרשימות החשובות ביותר שלכם מקבלות את פניכם ברגע שאתם פותחים את סביבת העבודה.

כשפילוח פעיל, מופיעים שני כפתורים חזקים:

• דחיפת הפילוח למוקד השיחות (Push segment to Call Center) — שלחו את כל מי שבפילוח (שיש לו טלפון ואינו ברשימת "לא להתקשר") לסשן חיוג. פילוחים גדולים מאוד מוגבלים ל-2,000 אנשים, המתנות הצפויות הגדולות ביותר קודם.
• הדפסת דפי שיחה (Print call sheets) — הורידו PDF אחד עם עמוד מודפס לכל אדם, הבקשות הגדולות ביותר קודם, עד 200 דפים.

רעיונות שעובדים

• רצועה + עדיין לא תרמו — לחצו על רצועת $10K+ בפירמידה, הגדירו נתינה לעדיין לא השנה (Not yet this year), שמרו כ"גדולים לנצח". רשימת העדיפות שלכם לערב האירוע.
• תורמים שנשרו — סננו מגמה לנשר (Lapsed), שמרו כ"רשימת החזרה". אלה אנשים עם היסטוריית נתינה שדילגו על השנה האחרונה.
• תגית + מעולם לא התקשרו — סננו לתגית כמו "מוזמני הדינר" בתוספת מעולם לא התקשרו (Never called), שמרו כ"מעקבי דינר". ככל שהמתקשרים שלכם עוברים עליה, היא מתרוקנת מעצמה.

עריכה ומחיקה

פילוחים ניתנים לעריכה אחרי היצירה — שנו שם לפילוח או עדכנו את הכללים שלו, וכל מקום שבו הוא מופיע קולט את השינוי. למחיקה, הפעילו את השבב של הפילוח ולחצו על אייקון הפח הקטן שמופיע לידו. מחיקת פילוח לעולם לא נוגעת באנשים שבו; היא רק מסירה את הכללים השמורים. שמות פילוחים ייחודיים לכל קמפיין, כך שתקבלו אזהרה אם השם תפוס.

טיפ: קראו לפילוחים לפי כוונה, לא לפי מכניקה. "להתקשר עד יום ראשון" אומר לצוות שלכם מה לעשות; "רצועה-בינונית + מעולם-לא-התקשרו" מכריח אותם לחשוב. טקסט השבב הוא ההוראה.