הוספת נתוני תרומה משנים קודמות

כל דבר חכם במרכז הפרופילים — בקשות מוצעות, מגמות נתינה, רשימות תורמים שנשרו, גרף מסע התורם — רץ על היסטוריה. ככל שתטענו יותר שנים קודמות, ההצעות משתפרות. יש שתי דרכים להוסיף היסטוריה, בהתאם לתפקידכם.

הדרך המהירה: ייבוא אנשי קשר עם שנה (מנהלים ובעלים)

אם יש לכם רשימה עם שמות, פרטי קשר וסכומי תרומה, כפתור ייבוא אנשי קשר (Import Contacts) בקשרי תורמים ← אנשים (People) מטפל בזה:

1. העלו את הקובץ וסקרו את תפקידי העמודות המוצעים.
2. אם כל הגיליון הוא תרומות של שנה אחת, בחרו אותה תחת Which year is this data from? (מאיזו שנה הנתונים?). גם ייצוא רב-שנתי עובד במעבר אחד — תנו לכל עמודת סכום שנתית שנה משלה, וצמדו עמודות מתנה לעמודות התאריך שלהן.
3. ייבאו.

כל סכום נרשם לשנה שלו, ומזין את הסך המצטבר, המגמה והבקשה המוצעת של האדם — קובץ אחד בנוי היטב יכול לבנות עומק רב-שנתי במכה אחת. המסלול הזה זמין לכל מנהל ובעלים של קמפיין.

המסלול המלא: העלאת המודיעין ההיסטורי (בעלים)

לייצואים שלמים של סוף שנה — עם תאריכי מתנות, כתובות ואלפי שורות — לשונית המודיעין ההיסטורי (Historical Intelligence) של הקמפיין (תחת אנליטיקה) כוללת אשף העלאה ייעודי בן ארבעה שלבים. המודיעין ההיסטורי כלול בתוכניות Pledgix Pro ו-Political (צוות Pledgix יכול להפעיל אותו לקמפיינים אחרים לפי בקשה). ההעלאה כאן שמורה לבעלים של הקמפיין; מנהלים יכולים לצפות בתוצאות אך לא להעלות. אם אתם מנהלים עם קובץ גדול לטעינה, בקשו מבעלי הקמפיין — או פנו לצוות Pledgix, שישמח להריץ איתכם הגירות.

האשף עובר דרך:

1. הגדרה (Configure) — תנו שם להעלאה (למשל "קמפיין שנתי 2024"), תווית שנה ושנת קמפיין, בחרו אם הקובץ מכיל תורמים או צוותים, ובחרו מצב ייבוא: Matchable only (רק ניתנים להתאמה — מדלג על שורות בלי אימייל או טלפון, הכי טוב לניתוח החזרת תורמים) או Import all records (ייבוא כל הרשומות — שומר שורות אנונימיות כדי שהסכומים יהיו שלמים).
2. מיפוי עמודות (Map Columns) — התאימו את העמודות שלכם לאימייל, טלפון, שם תורם, סכום, תאריך מתנה, מטבע ושדות כתובת. חובה למפות לפחות אחד מבין אימייל או טלפון כדי שאפשר יהיה להתאים רשומות. מתקבלים קבצים עד 50MB.
3. עיבוד (Processing) — Pledgix מנרמלת את השורות וממזגת כפילויות שחולקות פרטי קשר.
4. סיכום (Summary) — סקרו את המונים: שורות גולמיות, אנשים ייחודיים, קבוצות שמוזגו אוטומטית ושורות שהוחרגו, בתוספת פירוט רמת ביטחון בהתאמה (גבוהה, בינונית, נמוכה). אפשר להוריד Merge Report CSV (דוח מיזוג) שמתעד בדיוק אילו שורות אוחדו. שום דבר לא נשמר עד שלוחצים על Confirm & Save Data (אישור ושמירת נתונים).

מה היסטוריה טובה פותחת

• בקשות מוצעות המבוססות על מה שכל אדם באמת תרם, מוקרנות קדימה.
• מגמות — תגיות משדרג, יורד, נשר, חוזר על כל פרופיל.
• רשימות החזרה — תורמים שתרמו בעבר אך לא השנה, מדורגים לפי תרומות עבר.
• ניתוח פערים — במודיעין ההיסטורי, הסך הישן של כל תורם עבר מושווה לתרומתו הנוכחית, והפער הוא המספר לרדוף אחריו.

לשמור על סנכרון

כשתרומות חדשות מגיעות, ההשוואה מול ההיסטוריה מתרעננת — לשונית המודיעין ההיסטורי מציגה מתי Sync (סנכרון) ידני כדאי, וכפתור הרענון של מרכז הפרופילים בונה מחדש פרופילים לפי דרישה.

טיפ: אם יש לכם תאריכי מתנות — שווה למפות אותם. מתנות מתוארכות מחדדות את ניתוח המגמות הרבה מעבר לסכום שנתי בודד.