התחייבויות — מעקב אחרי הבטחות עד לתשלום
עדכון אחרון
התחייבות היא הבטחה — "אתן $1,800 עד סוף החודש." הפער בין הבטחות שניתנו לכסף שהתקבל הוא המקום שבו קמפיינים מאבדים בשקט אלפים. תצוגת ההתחייבויות (Pledges) קיימת כדי לסגור את הפער הזה.
תיעוד התחייבות
יש שלוש דרכים שבהן התחייבות נוצרת:
- מבקשה — כשאתם סוגרים בקשה מתועדת כהתחייב (Pledged), אתם מזינים את הסכום ותאריך היעד, וההתחייבות נוצרת באותו צעד.
- מתצוגת ההתחייבויות — לחצו על התחייבות חדשה (New Pledge), חפשו את האדם לפי שם, אימייל או טלפון, ואז הזינו את הסכום, תאריך יעד אופציונלי והערה אופציונלית ("אמר שייתן אחרי החגים").
- ממוקד השיחות — מתקשרים יכולים לתעד התחייבות בסוף שיחה, והיא נוחתת כאן אוטומטית, מסומנת עם המקור שלה.
תצוגת ההתחייבויות
פתחו את הקמפיין, בחרו אנליטיקה (Analytics), ואז את לשונית פרופילים (Profiles), ולחצו על התחייבויות (Pledges) במחליף התצוגות. שלושה אריחים מסכמים את התמונה:
- התחייבויות פתוחות (Open Pledges) — סך הדולרים שהובטחו וטרם נסגרו, וכמה אנשים.
- נגבה (Collected) — תרומות שהותאמו מול התחייבויות.
- באיחור (Overdue) — כמה התחייבויות פתוחות עברו את תאריך היעד שלהן.
מתחת, סננו את הרשימה לפי פתוחות (Open), באיחור (Overdue), מומשו (Fulfilled) או הכול (All). כל שורה מציגה את האדם, הסכום שהובטח, סרגל התקדמות, תאריך היעד, הסטטוס ומאיפה ההתחייבות הגיעה. לחצו על שורה כדי לפתוח את הפרופיל המלא של האדם.
סטטוסים, ומה זה "באיחור"
התחייבות היא פתוחה, מומשה או בוטלה. באיחור אינו מצב נפרד שאתם קובעים — זו פשוט התחייבות פתוחה שעברה את תאריך היעד שלה, מסומנת אוטומטית כדי שתדעו את מי לדחוף.
איך המימוש עובד
Pledgix מציגה לכם תרומות שהתקבלו מהאדם מאז שהתחייב — זה סרגל ההתקדמות. אבל היא בכוונה לא מסמנת התחייבויות כמומשו בעצמה: תרומה שבמקרה מגיעה אינה בהכרח המתנה שהובטחה, וניחוש עלול לזכות ביתר. אתם נשארים אחראים:
- לחצו על מומשה (Fulfilled) בהתחייבות כשההבטחה כובדה.
- לחצו על אייקון הביטול אם ההתחייבות ירדה מהפרק ("הנסיבות השתנו").
- מחקו התחייבות רק אם תועדה בטעות — מחיקה היא סופית ומבקשת מכם אישור.
עבודה עם רשימת האיחורים
פעם בשבוע, פתחו את מסנן באיחור ועברו עליו מלמעלה למטה:
- בדקו קודם את הפרופיל של האדם — סרגל ההתקדמות אולי מראה שהכסף בעצם הגיע וההתחייבות רק צריכה להיות מסומנת כמומשה.
- אם לא, שיחה או הודעה ידידותית שמזכירה את ההתחייבות שלהם עצמם ("ביקשתם שנחזור אליכם החודש") ממירה הרבה יותר טוב מפנייה גנרית.
- אם הם צריכים עוד זמן, עדכנו ציפיות בכנות: בטלו ותעדו מחדש עם תאריך ריאלי, או השאירו פתוחה ורשמו את התוכנית החדשה בפרופיל שלהם.
טיפ: תמיד קבעו תאריך יעד, אפילו רך. התחייבות בלי תאריך יעד לעולם לא תופיע כבאיחור — מה שאומר ששום דבר לעולם לא יזכיר לכם לגבות אותה.
האם המאמר היה מועיל?