הקצאת תורמים לצוותים

למה להקצות

פיצול רשימת התורמים בין צוותים הופך את "מישהו צריך להתקשר לאנשים האלה" ל"הצוות הזה אחראי על האנשים האלה". אחרי ההקצאה, הקפטנים וחברי הצוות רואים את האנשים שלהם בפורטל שלהם, מנהלים עליהם הערות, ואפשר לדחוף את הרשימה כולה לסשן שיחות בלחיצה אחת.

ההקצאה היא ברמת הצוות — הצוות אחראי על הבקשה, והצוות מחליט בינו לבין עצמו מי מבצע כל שיחה.

הקצאת אדם אחד

פתחו כל אדם בקשרי תורמים ← אנשים (People) ומצאו את כרטיס ההקצאה (Assignment) בפרופיל שלו. בחרו צוות עם Choose a team (בחירת צוות — חיפוש לפי שם צוות, קוד, מוביל או טלפון), ואז Save Assignment (שמירת הקצאה). לביטול הקצאה, לחצו על ה-X שעל תגית הצוות המוקצה.

הקצאות נצמדות לאדם (זהות האימייל/הטלפון שלו), ולכן הן שורדות ייבואים חוזרים ובנייה מחדש של פרופילים.

הקצאה בכמות

ברשימת האנשים, בחרו כמה אנשים — סרגל הפעולות הכחול מופיע בתחתית. לחצו על סמל ההקצאה כדי לפתוח את Assign to a team (הקצאה לצוות), בחרו את הצוות ולחצו Assign (הקצאה). הדו-שיח מציע גם Clear existing assignments instead (ניקוי הקצאות קיימות במקום) לביטול הקצאה בכמות.

אנשים ללא אימייל או טלפון ברישומים מדולגים ונספרים, לעולם לא נכשלים. אפשר לבחור תצוגה מסוננת שלמה — פילוח, תגית, רצועת נתינה — ולמסור אותה לצוות בתנועה אחת.

כדי לראות איך הרשימה מחולקת, השתמשו במסנן Assigned team (צוות מוקצה) בסרגל האנשים: תגית אחת לכל צוות, בתוספת Unassigned (ללא הקצאה) למציאת כל מי שעדיין פנוי.

מה הצוות רואה

קפטנים וחברי צוות מקבלים עמוד My Profiles (הפרופילים שלי) בפורטל שלהם: ‏"People assigned to your team — call them, track their giving, and keep notes." לכל אדם הם רואים היסטוריית נתינה, תרומות בקמפיין הזה, הבקשה הצפויה, התחייבויות — ולשונית הערות (Notes) שבה הם יכולים לכתוב מה למדו בשיחה (חברים יכולים לערוך או למחוק רק הערות משלהם).

הגדר קפדנית: צוות רואה רק את האנשים המוקצים שלו. פרופילים של צוותים אחרים, סכומי תורמים כלל-קמפייניים, תגיות, פילוחים, ייבואים וכלי כמות — כולם בלתי נראים מתצוגת הצוות. אם לצוות עדיין אין פרופילים מוקצים, אגף האנשים פשוט לא מופיע אצלו.

דחיפת רשימת צוות לחיוג

כשתגית של צוות פעילה במסנן האנשים, מופיע כפתור Push team list to Call Center (דחיפת רשימת הצוות למוקד). הוא פותח את דו-שיח שליחה למוקד השיחות (Send to Call Center): התחילו סשן חיוג חדש עם האנשים האלה בלבד (הצוות הופך לבעלים של הסשן, כך שהמחייגים שלו יכולים לעבוד עליו), הוסיפו אותם ל-Quick Dial (חיוג מהיר), או הכניסו אותם לסשן פתוח.

הדחיפה מגינה עליכם אוטומטית: אנשים בלי מספר טלפון, ברשימת "אל תתקשרו", שכבר תרמו השנה או שחונים ב"לא עכשיו" — מדולגים; ותיבת סימון אופציונלית מדלגת על כל מי שכבר התקשרו אליו ב-14 הימים האחרונים. הודעת התוצאה מדווחת בדיוק כמה נכנסו, כמה דולגו ולמה.

טיפ: הקצו לפני ערב הטלפונים שלכם, לא במהלכו. צוות שפותח את הפורטל ומוצא חמישים שמות מוכרים עם הערות כבר מוצמדות מתחיל להתקשר בתוך דקות — וכל התחייבות ותרומה שהוא משיג משויכות לצוות שלו.

פרופילי תורמים והקצאה הם חלק מתוכניות Pledgix Pro ו-Political (צוות Pledgix יכול להפעיל אותם לקמפיינים אחרים לפי בקשה).

מאמרים קשורים

• הכירו את מרכז הפרופילים
• סשני מוקד טלפוני — איך החיוג עובד
• ניהול הערות על תורמים