ייצוא נתוני תורמים

נתוני התורמים שלכם הם שלכם. Pledgix מציעה כמה ייצואים, כל אחד בנוי לעבודה אחרת — הנהלת חשבונות, שיחות, פנייה להחזרת תורמים, או ביקורת של ייבוא. הנה התפריט המלא ומתי להשתמש בכל אחד.

תרומות — גיליון האב

הייצוא השלם ביותר נמצא בלשונית התרומות (Donations) של הקמפיין: לחצו על ייצוא (Export) כדי להוריד חוברת Excel של כל תרומה שתואמת את המסננים הנוכחיים שלכם — שם התורם, אימייל, טלפון, סכומים, סטטוס, אמצעי תשלום, צוות, הקדשה, תאריך ועוד, בתוספת גיליון סיכום לכל צוות. סננו קודם (לפי סטטוס, צוות, אמצעי או טווח תאריכים) והייצוא מכבד את זה. זה הקובץ הנכון לרואי חשבון, להתאמת קבלות ולדיוורי תודה. ראו "ייצוא נתוני התרומות שלכם" לפירוט עמודה-אחר-עמודה.

ניתוח פערים — רשימת ההחזרה

באנליטיקה ← מודיעין היסטורי (Historical Intelligence), כפתור הייצוא מוריד את תצוגת ניתוח הפערים הנוכחית כ-CSV: שם ופרטי קשר של כל תורם עבר, מה תרם היסטורית, מה תרם בקמפיין הזה, הפער בין השניים, הסטטוס שלו (ליד חם, חלקי, נשמר) ורמת הביטחון בהתאמה. סננו קודם ללידים חמים — וייצאתם את רשימת השיחות של תורמי LYBUNT לשימוש בכל מקום: מיזוג דואר, חוברת דירקטוריון, או שולחן המטבח של מתנדב.

דפי שיחה — פרופילי תורמים על נייר

מלשונית הפרופילים (Profiles) אפשר לייצא מודיעין תורמים כקובצי PDF להדפסה:

• אדם אחד — פתחו את הפרופיל שלו ולחצו על Call Sheet PDF לסיכום עמוד אחד: מי הוא, סיפור הנתינה שלו והבקשה המוצעת.
• קבוצה — בחרו שורות ולחצו על Print sheets (הדפסת דפים), או הפעילו פילוח ולחצו על Print call sheets. קובץ PDF אחד, עמוד לכל אדם, הבקשות הגדולות קודם, עד 200 עמודים לקבוצה.

אלה מיועדים למתרימים, לא לגיליונות — כל מה שמתקשר צריך, ושום דבר מעבר.

דוח מיזוג — נתיב הביקורת של הייבוא

אחרי העלאת מודיעין היסטורי, ה-Merge Report CSV (דוח המיזוג) מתעד בדיוק אילו שורות בגיליון אוחדו לכל אדם ייחודי ולמה. שמרו אותו עם הרישומים שלכם; אם מישהו ישאל אי פעם "מאיפה הגיע הסכום של התורם הזה?", התשובה בקובץ הזה. הוא נשאר זמין להורדה מהסשן גם אחרי ההעלאה.

מה (עדיין) לא ניתן לייצוא

אין ייצוא בלחיצה אחת של כל ספריית מרכז הפרופילים עם תגיות, הערות ושלבים. בפועל, שלושת הייצואים שלמעלה מכסים את הצרכים הנפוצים — תרומות לכסף, ניתוח פערים לפנייה, דפי שיחה למתרימים. אם אתם צריכים את נתוני הפרופילים בצורה אחרת (למשל להגירה), פנו לצוות Pledgix ונעזור.

טיפול אחראי בקבצים שיוצאו

ברגע שנתונים עוזבים את Pledgix, ההגנה עליהם באחריותכם:

• ייצואים כוללים פרטי קשר והערות פנימיות שתורמים לעולם לא רואים — התייחסו לכל קובץ כסודי.
• שתפו קבצים רק עם אנשים שבאמת צריכים אותם, ומחקו עותקים כשהמשימה הסתיימה.
• שמות של תורמים אנונימיים מופיעים בייצואים הפרטיים שלכם (האנונימיות חלה על הדף הציבורי, לא על צוות הקמפיין) — לעולם אל תיתנו לייצוא לדלוף למשהו ציבורי.

טיפ: תנו לקבצים שיוצאו שמות עם התאריך והמסנן שבו השתמשתם ("2026-03-hot-leads.csv"). ייצואים הם תמונות מצב — בניגוד לפילוחים, הם לא מעדכנים את עצמם, ורשימה בת חודש בלי תווית גורמת לבקשות כפולות.