עריכה או תיקון של תרומה

שגיאות הקלדה קורות. צ'ק נרשם עם סכום שגוי, תרומה זוכתה לקבוצה הלא נכונה, או תורם מבקש לתקן את איות שמו. כך מתקנים רשומות תרומה — ומה מתעדכן אוטומטית כשאתם עושים זאת.

איך עורכים תרומה

1. פתחו את לשונית התרומות של הקמפיין.
2. אתרו את התרומה (בעזרת תיבת החיפוש או המסננים).
3. פתחו את תפריט הפעולות של השורה ובחרו עריכה.
4. בצעו את השינויים ושמרו.

דרושה לכם הרשאת עריכת תרומות בקמפיין (מנהלי קמפיין ומעלה).

מה אפשר לערוך

בכל תרומה:

• פרטי תורם — שם פרטי, שם משפחה, אימייל, טלפון.
• תאריך תרומה — רשמו בתאריך עבר תרומה שהתקבלה מוקדם יותר, כך שהדוחות יקבצו אותה בחודש הנכון.
• זיכוי קבוצה — שייכו מחדש את התרומה לקבוצה אחרת (לפי קבוצה או קוד קבוצה), או פצלו אותה בין כמה קבוצות; הסכומים של כל קבוצה מושפעת מתעדכנים.
• טקסט הקדשה — ההודעה הציבורית שמוצגת עם התרומה.
• הערות פנימיות — גלויות רק לצוות הקמפיין שלכם.

בתרומות ידניות ומיובאות אפשר לשנות בנוסף:

• סכום ומטבע
• אמצעי תשלום
• סטטוס — מאושר, ממתין או הוחזר.

מה נעול בתרומות מקוונות

תרומות שחויבו בפועל דרך סולק תשלומים (תרומות כרטיס מקוונות, תרומות טלפוניות) — הסכום, המטבע, אמצעי התשלום והסטטוס שלהן נעולים. הערכים האלה חייבים להתאים למה שהסולק באמת חייב — אם הייתם יכולים לערוך אותם, הרשומות שלכם כבר לא היו תואמות את הכסף האמיתי. סטטוס של תרומה מקוונת משתנה דרך פעולת ההחזר או עדכונים אוטומטיים מהסולק, לא ביד. אם סכום חיוב מקוון באמת שגוי, הכלי הנכון הוא החזר (ראו החזרים כספיים — מה קורה כשמחזירים תרומה), ואחריו התורם יכול לתרום שוב.

כל השאר בתרומה מקוונת — פרטי תורם, זיכוי קבוצה, תאריך, הקדשה, הערות — נשאר ניתן לעריכה.

חריג מאושר אחד: אפשר לסווג מחדש תרומה מקוונת בין כרטיס אשראי ל-Charity Card. זה קיים עבור כרטיסי צדקה של DAF שתורם העביר בטופס כרטיס האשראי הרגיל — סיווג מחדש מתייג את התרומה עם קרן הצדקה המנפיקה ומחתים הערת ביקורת, בלי לגעת בסכום או בסטטוס.

איך הסכומים מגיבים לעריכות שלכם

Pledgix שומר על דיוק סכומי הקמפיין והקבוצות אוטומטית:

• שנו סכום של תרומה מאושרת (תרומות ידניות) והסכומים מתעדכנים בהפרש.
• העבירו תרומה מממתין למאושר והיא מתחילה להיספר; החזירו אותה והיא מפסיקה.
• קבעו תרומה כהוחזר והיא מוסרת מהסכומים שלכם ומהפיד הציבורי.
• שייכו מחדש זיכוי קבוצה ושתי טבלאות הדירוג של הקבוצות מתעדכנות.

מחיקת תרומה

תרומות ידניות ומיובאות ניתנות למחיקה מתפריט הפעולות. מחיקה מסירה את הרשומה לחלוטין ומחשבת מחדש את הסכומים שלכם.

טיפ: מחקו רק טעויות אמיתיות — כפילויות או רישומי בדיקה. אם כסף אמיתי התקבל והוחזר, סמנו את התרומה הוחזר במקום, כדי לשמור על היסטוריה מדויקת.

אחרי שתיקנתם כתובת אימייל

אם תיקנתם את האימייל של התורם, השתמשו בשליחת קבלה מחדש באותה שורה כדי שהתורם יקבל את קבלת ה-PDF שלו בכתובת הנכונה.