קריאת עמוד החיובים — יתרה, היסטוריה ומה כל מספר אומר

לשונית חיובים בפורטל הלקוח היא דף החשבון הרשמי שלכם מול Pledgix. כל מה שאתם חייבים, כל מה ששילמתם וכל מה ששמור בתיק — הכול חי בעמוד האחד הזה. כך קוראים אותו מלמעלה למטה.

הכרטיסים שלמעלה

יתרה פתוחה

כרטיס היתרה הפתוחה מסכם כל חשבונית שלא שולמה בחשבון שלכם. שני פרטים שכדאי להכיר:

• אם בחשבון שלכם יש חשבוניות ביותר ממטבע אחד, תראו סך נפרד לכל מטבע — יתרת דולר ויתרת אירו לעולם לא נמעכות יחד.
• אם יש לכם קרדיט משולם מראש זמין, תג ירוק של קרדיט משולם מראש מציג את היתרה הנוכחית ממש כאן. קרדיטים מיושמים אוטומטית לפני שאתם מחויבים — ראו קרדיט משולם מראש והנחות בחשבון שלכם.

כרטיס שמור

מציג את אמצעי התשלום השמור לגבייה אוטומטית — מותג הכרטיס וארבע הספרות האחרונות עם התוקף, או חשבון הבנק שלכם ל-ACH. כפתור הוספת כרטיס / עדכון פותח את חלון העדכון. ראו אמצעי תשלום — כרטיס ובנק (ACH).

מנויים

אם בחשבון שלכם יש שירותים חוזרים — לרוב מספר טלפון ייעודי — כרטיס מנויים מפרט כל אחד עם המחיר שלו, תאריך החידוש או התפוגה, הסטטוס ומתג חידוש אוטומטי לכל מנוי. עם חידוש אוטומטי דולק, השירות נשאר פעיל ומחויב בכל תקופה; כבו אותו והשירות פשוט מסתיים בסוף התקופה הנוכחית (תתבקשו לאשר לפני הכיבוי).

באנר מספר שעומד לפוג

אם מנוי של מספר ייעודי עומד לפקוע, באנר כתום מופיע בראש העמוד עם המספר, תאריך הסיום וכפתור שמירת המספר הזה בלחיצה אחת שמדליק חזרה את החידוש האוטומטי.

היסטוריית חשבוניות — הרשומה שורה-אחר-שורה

טבלת היסטוריית החשבוניות מפרטת כל חשבונית והצעת מחיר בחשבון שלכם, מהחדשה ביותר. כל שורה מציגה:

• מספר חשבונית — בפורמט כמו PLX-2026-000042. הצעות מחיר נושאות מספור משלהן (כמו PLXQ-2026-000007); כשהצעת מחיר הופכת לחשבונית, היא מקבלת מספר חשבונית חדש ושומרת את מספר ההצעה שלה לצורכי מעקב.
• שם הקמפיין — מוצג מתחת למספר כשהחיוב קשור לקמפיין ספציפי, כך שארגונים מרובי-קמפיינים יכולים להבחין בין החשבוניות שלהם מיד.
• תאריך, ולחשבוניות פתוחות — תאריך התשלום. אלא אם צוין אחרת, חשבוניות לתשלום 14 יום לאחר הנפקתן.
• סטטוס וסכום.

טיוטות חשבוניות שהצוות שלנו עדיין מכין לעולם לא מופיעות כאן — אתם רואים רק מסמכים סופיים.

פענוח תגיות הסטטוס

| תגית | מה היא אומרת לכם | |---|---| | פתוח | הונפקה וממתינה לתשלום. | | באיחור | עדיין פתוחה, ותאריך התשלום עבר. זה לא חיוב נפרד — זו אותה חשבונית פתוחה, מסומנת כדי לבלוט. | | שולם | הוסדרה. השורה הופכת לקבלה קבועה. | | הצעת מחיר | הצעה לשירותים — אין חוב עד שתאשרו אותה. ראו הצעות מחיר מול חשבוניות. | | חוב אבוד | לא שולמה תקופה ממושכת והצוות שלנו רשם אותה כבלתי-ניתנת לגבייה — היא כבר לא נגבית אוטומטית, אבל הסכום עדיין חייב ועדיין נספר ביתרה הפתוחה שלכם. | | מבוטל | בוטלה — אין תשלום נדרש, נשמרת לרישומים שלכם. |

קריאת חשבונית בודדת

לחצו על צפייה כדי לפתוח את החשבונית בעמוד מאובטח משלה (לחשבוניות פתוחות יש גם כפתור תשלום שפותח חלון תשלום ישירות בעמוד), או על PDF כדי להוריד עותק. במסמך תמצאו:

• שורות חיוב — כל שירות עם הכמות ומחיר היחידה שלו.
• הנחות — מוצגות כשורה שלילית משלהן, מסומנות הנחה עם הקוד, כך שתמיד תראו בדיוק מה ירד.
• מס — שורה מסומנת משלו כשרלוונטי; אין שורת מס פירושו שלא נגבה מס.
• סכומים — הסך לתשלום, מה ששולם והיתרה הנותרת. אם חלק מחשבונית ששולמה הוחזר מאוחר יותר, הסכום שהוחזר נרשם כנגדה גם כן.

טיפ: להנהלת חשבונות, ה-PDF הוא התמונה המוסמכת — הוא לוכד את שורות החיוב, פרטי החיוב והסכומים בדיוק כפי שהיו בעת ההנפקה, גם אם פרטי החשבון שלכם משתנים אחר כך.

שגרת קריאה חודשית

1. הציצו ביתרה הפתוחה — יש משהו חייב?
2. סרקו אחר תגיות באיחור — אלה דורשות טיפול קודם (כפתור הניסיון החוזר מטפל מיידית באלה שמחויבות אוטומטית).
3. הורידו קובצי PDF של חשבוניות ששולמו לאחרונה לרישומים שלכם.

אם מספר כלשהו בעמוד לא תואם את הציפיות שלכם, ראו חשבונית שגויה או שנויה במחלוקת — מה עושים.