דוח חשבון ההעברות שלכם

מרכז ההעברות שלכם יכול להפיק דוח חשבון מלא כ-PDF בלחיצה אחת — מסמך יחיד שמנהל החשבונות, ההנהלה או המבקר שלכם יכולים לקרוא בלי להתחבר ל-Pledgix בכלל. הוא זמין לקמפיינים שמשולמים דרך המטרייה של Pledgix ‏(Pledgix One ו-Pledgix Go).

איך משיגים את הדוח

פתחו את אזור ההעברות של הקמפיין והשתמשו בהורדת דוח (PDF). הקובץ נוצר טרי באותו רגע, כך שהוא תמיד משקף את החשבון שלכם בדיוק כפי שמסך ההעברות מציג אותו — הדוח הוא אותו חישוב, על נייר.

מה יש בפנים

הדוח מאורגן במקטעים ממוספרים:

1. פעילות תרומות — עסקאות השער שלכם: הסכום ברוטו שגויס אונליין, עם עמלות הפלטפורמה ועמלות הסליקה המדויקות שנוכו לפי רשומות החשבון. העמלות מפורטות, לא מוערכות.

2. כסף לפי סוג תשלום — לב המסמך. הכסף שלכם מחולק לדליים שמתנהגים אחרת:

• תרומות כרטיס (נטו) — חיובים שנסלקו, זמינים במלואם להעברה.
• מענקי DAF שהתקבלו — מענקי כרטיסי צדקה שההפקדות שלהם נחתו בבנק, זמינים להעברה.
• מענקי DAF בדרך — מענקים מאושרים שהכסף שלהם עדיין לא הגיע. גלויים, נספרים, אך עדיין לא זמינים להעברה.
• ישירות-לארגון — כסף כרטיסי צדקה שנסלק ישר לחשבון של הארגון שלכם עצמו ולעולם לא עבר דרך היתרה של Pledgix.

2ב. מענקי DAF לפי ספק — אותה תמונת DAF מפורקת פר קרן ‏(OJC, ‏The Donors' Fund, ‏Pledger, ‏Matbia, ‏iMaaser), כולל העמלות שכל ספק שמר.

3. יתרה — ההליכה מהכסף הזמין להעברה עד הזמין היום: נטו זמין להעברה, פחות הרזרבה המוחזקת, פחות כל מה שכבר הועבר, שווה הנתון שאתם יכולים לבקש ממש עכשיו. כל שורה בחיסור מודפסת.

4. היסטוריית העברות — פנקס העברות הכספים המלא: כל העברה עם התאריך, הסכום, האמצעי והסטטוס שלה (מתוזמנת, בעיבוד, נשלחה, נמסרה, הוחזרה, נכשלה או בוטלה).

מה בכוונה לא נמצא בו

טיפים של תורמים מתשלומי Pledgix Go לעולם לא מופיעים בדוח. טיפים הם הכנסת פלטפורמה — הם מעולם לא היו חלק מהחשבון שלכם, ולכן הם לא רשומים כהכנסה, כעמלה או בשום מקום אחר. הדוח שלכם מתאזן בנקיות מול סכומי התרומות בלבד.

הדוח גם לא מכיל פירוט תורם-אחר-תורם — זה מסמך חשבון, לא ייצוא תרומות. לנתונים פר תרומה, השתמשו בייצואים ב-CRM התרומות שלכם.

מי יכול לראות אותו

הדוח הוא סיכום ההעברות פלוס הפנקס, ולכן הוא זמין לאותם תפקידים ברמת בעלים שיכולים לראות את מרכז ההעברות שלכם — חברי צוות בלי גישה להעברות לא יכולים להוריד אותו.

טיפ: הורידו דוח מיד אחרי שכל העברה נוחתת. סדרת דוחות מתוארכת נותנת למנהל החשבונות שלכם מסלול נקי חודש-אחר-חודש בלי שום הרכבה ידנית.