מסמכי ציות: מה להעלות ולמה
עדכון אחרון
למה Pledgix מבקשת מסמכים
קמפיינים של Pledgix One יכולים להתחיל לקבל תרומות מיד — אך לפני שניתן למשוך כספים לחשבון הבנק שלכם, Pledgix צריכה לאמת מי אתם. זה מגן על התורמים שלכם, שומר על עמידת הפלטפורמה ברגולציה הפיננסית, ומגן עליכם מפני הונאה בקמפיין שלכם.
אפשר להעלות מסמכים כבר בעת יצירת הקמפיין (באשף יש שלב אופציונלי של מסמכים תומכים) או בכל שלב מאוחר יותר מאזור הציות של הקמפיין.
אילו מסמכים להעלות
בעת העלאת מסמך תתבקשו להקליד תיאור קצר של המסמך — למשל "דרכון", "חשבון שירות" או "מכתב מהרב שלי". התיאור הוא שדה חובה ועוזר לצוות שלנו לבדוק את הבקשה מהר יותר.
מסמכים אופייניים כוללים:
- תעודה מזהה ממשלתית — דרכון, רישיון נהיגה או תעודת זהות
- מכתב רופא — לקמפיינים של גיוס למטרות רפואיות
- מכתב רבני — לקמפיינים עם המלצה רבנית
- חשבון שירות — כהוכחת כתובת
- כל מסמך תומך נוסף שהצוות שלנו מבקש
תעודה מזהה ממשלתית היא הדרישה המרכזית ברוב הקמפיינים; שאר המסמכים עוזרים לצוות שלנו לאמת מהר יותר את הסיפור שמאחורי הקמפיין.
דרישות הקבצים
- פורמטים: PDF, JPEG, PNG, WEBP או HEIC
- גודל מרבי: 20 MB לקובץ
- המסמכים נשמרים באופן פרטי ונצפים רק דרך קישורים מאובטחים ומוגבלים בזמן — הם לעולם אינם ציבוריים.
איך מעלים
- פתחו את הקמפיין בפורטל הלקוח, היכנסו ללשונית תשלומים ועסקאות ומשם לאזור הציות.
- הקלידו מהו המסמך (למשל "דרכון") ובחרו את הקובץ.
- הקובץ עולה באופן מאובטח מהדפדפן שלכם ומופיע ברשימת המסמכים עם הסטטוס ממתין לבדיקה (pending review).
- כשהעליתם הכול, שלחו את המסמכים לבדיקה.
העלאת מסמך חדש מעבירה את הקמפיין לבדיקה באופן אוטומטי — אין צורך להודיע לאף אחד.
הבנת סטטוס הציות שלכם
האימות הכולל של הקמפיין עובר בין הסטטוסים הבאים:
| סטטוס | מה זה אומר | |---|---| | ממתין למסמכים (Pending Documents) | אנחנו מחכים להעלאות שלכם. | | מסמכים הוגשו (Documents Submitted) | הגשתם; הבדיקה בתור. | | בבדיקה (Under Review) | צוות Pledgix בודק את המסמכים שלכם. | | נדרשת פעולה (Action Required) | משהו דורש את תשומת לבכם — בדקו את שרשור ההודעות. | | מאושר (Approved) | אתם מאומתים. שעון תקופת העיכוב שלכם מתחיל עכשיו. | | נדחה (Rejected) | לא ניתן היה להשלים את האימות — ראו פרטים בהודעות. |
כל מסמך בנפרד נבדק גם הוא ומסומן מאושר או נדחה, ותקבלו אימייל Document Review Complete עם הערות הבודק, אם ישנן.
שיחה עם צוות הציות
לכל קמפיין של Pledgix One יש שרשור הודעות מובנה עם צוות הציות, ממש לצד המסמכים שלכם. השתמשו בו כדי לשאול שאלות או לספק הקשר — אפשר גם לצרף קבצים להודעות (עד 10 להודעה). תקבלו אימייל בכל פעם שהצוות משיב, וסמל הפעמון בסרגל העליון של הפורטל מציג עדכוני ציות שטרם נקראו מכל הקמפיינים שלכם.
טיפ: אם הסטטוס שלכם הוא נדרשת פעולה, שרשור ההודעות כמעט תמיד מסביר בדיוק מה נדרש. מענה שם עם המסמך המבוקש הוא הדרך המהירה ביותר לחזור לבדיקה.
אחרי האישור
האישור מתחיל את תקופת העיכוב של ההעברות — תקבלו אימייל שמאשר את התאריך שבו העיכוב מסתיים, ולאחריו ההעברות יכולות להתחיל. ראו למה חלק מהכספים שלכם עשויים להיות מעוכבים להסבר על אופן פעולת העיכוב.
האם המאמר היה מועיל?