מסמכי ציות: מה להעלות ולמה
עדכון אחרון
למה Pledgix מבקשת מסמכים
קמפיינים של Pledgix Go ו-Pledgix One יכולים להתחיל לאסוף תרומות מייד — אבל לפני שאפשר למשוך כספים לבנק שלכם, Pledgix צריכה לאמת מי אתם. זה מגן על התורמים שלכם, שומר על ציות הפלטפורמה לרגולציה פיננסית, ומגן עליכם מהונאה על הקמפיין שלכם עצמו.
אתם יכולים להעלות מסמכים כשאתם יוצרים את הקמפיין לראשונה (בשלב ההקמה של האשף יש העלאת מסמכים תומכים אופציונלית) או אחר כך מתצוגת האימות (Verification) של לשונית תשלומים ועסקאות של הקמפיין — אזור ההעלאה זמין בכל פעם שאנחנו מחכים למסמכים מכם, כלומר בסטטוסים ממתין למסמכים ונדרשת פעולה.
אילו מסמכים להעלות
כשאתם מעלים מסמך, אתם מקלידים תיאור קצר של מה הוא — למשל "דרכון", "חשבון חשמל" או "מכתב מהרב שלי". התיאור הזה נדרש ועוזר לצוות שלנו לבדוק את ההגשה שלכם מהר יותר.
מסמכים טיפוסיים כוללים:
- תעודה מזהה ממשלתית — דרכון, רישיון נהיגה או תעודת זהות
- מכתב רופא — לקמפיינים של גיוס רפואי
- מכתב רבני — לקמפיינים עם המלצה רבנית
- חשבון שירותים — כהוכחת כתובת
- כל מסמך תומך נוסף שהצוות שלנו מבקש
תעודה מזהה ממשלתית היא דרישת הליבה לרוב הקמפיינים; האחרים עוזרים לצוות שלנו לאמת מהר יותר את הסיפור שמאחורי הקמפיין שלכם.
דרישות קבצים
- פורמטים: PDF, JPEG, PNG, WEBP או HEIC
- גודל מרבי: 20 MB לקובץ
- המסמכים מאוחסנים באופן פרטי ונצפים רק דרך קישורים מאובטחים ומוגבלי-זמן — הם לעולם לא ציבוריים.
איך מעלים
- פתחו את הקמפיין שלכם בפורטל הלקוח ועברו ללשונית תשלומים ועסקאות, ואז לתצוגת האימות.
- הקלידו מה המסמך (למשל "דרכון") ובחרו את הקובץ שלכם.
- הקובץ עולה באופן מאובטח מהדפדפן שלכם ומופיע ברשימת המסמכים שלכם כממתין לבדיקה.
- העלאת מסמך מעבירה את הקמפיין שלכם אוטומטית לבדיקה — אין צורך להודיע לאף אחד. (כפתור הגישו לבדיקה גם מופיע בזמן שאנחנו עדיין מחכים למסמכים, אם תרצו לשלוח העלאות קיימות למבט נוסף.)
הבנת סטטוס הציות שלכם
האימות הכולל של הקמפיין שלכם עובר בין הסטטוסים האלה:
| סטטוס | מה זה אומר | |---|---| | ממתין למסמכים | אנחנו מחכים להעלאות שלכם. | | הוגשו מסמכים | המסמכים שלכם בפנים — מוצג כ"המסמכים התקבלו" (או "מסמכים בבדיקה" בלוח היתרות) בזמן שהם מחכים שהצוות ייקח אותם. | | בבדיקה | צוות Pledgix בודק את המסמכים שלכם באופן פעיל. | | נדרשת פעולה | משהו דורש את תשומת לבכם — בדקו את הצ'אט של הקמפיין. | | מאושר | אתם מאומתים. שעון תקופת העיכוב של ההעברות שלכם מתחיל עכשיו. | | לא אושר | לא ניתן היה להשלים את האימות — ראו את ההודעות לפרטים. |
כל מסמך בודד נבדק גם הוא ומסומן אושר או נדחה, ותקבלו אימייל Document Review Complete עם הערות הבודק, אם ישנן.
מדברים עם צוות הציות
לכל קמפיין יש צ'אט מובנה עם צוות Pledgix — פתחו אותו עם אייקון הצ'אט בכותרת הקמפיין. השתמשו בו כדי לשאול שאלות או לתת הקשר, וצרפו קבצים להודעות כשהצוות מבקש משהו. תקבלו אימייל בכל פעם שהצוות עונה, ופעמון ההתראות בפורטל שלכם מציג הודעות שלא נקראו מ-Pledgix בכל הקמפיינים שלכם.
טיפ: אם הסטטוס שלכם הוא נדרשת פעולה, הצ'אט של הקמפיין כמעט תמיד מסביר בדיוק מה נדרש. מענה שם עם המסמך המבוקש הוא המסלול המהיר ביותר חזרה לבדיקה.
אחרי האישור
האישור מתחיל את תקופת העיכוב של ההעברות שלכם — תקבלו אימייל שמאשר את התאריך שבו העיכוב שלכם מסתיים, ואחריו העברות הכספים יכולות להתחיל. ראו למה חלק מהכספים שלכם עשויים להיות מעוכבים להסבר איך העיכוב עובד.
האם המאמר היה מועיל?