תפקיד הטלפן למתנדבי המוקד הטלפוני

תפקיד הטלפן קיים למשימה אחת: לאפשר למתנדב לבצע שיחות עבור הקמפיין שלכם בלי למסור לו את הקמפיין. זהו התפקיד המוגבל ביותר ב-Pledgix — בכוונה תחילה.

מה טלפן רואה

מתנדב שמחובר כטלפן נוחת ישירות בחייגן של המוקד הטלפוני ורואה:

• רק את רשימות השיחות שהוקצו לו. רשימות של טלפנים אחרים, ותצוגות הרשימה הכלל-קמפייניות, פשוט לא קיימות עבורו.
• את הקשר התורם שהוא צריך לכל שיחה — שם, הערות, התסריט — כשמספרי הטלפון של התורמים ממוסכים. החייגן מחבר את השיחה; המתנדב לעולם לא רואה את המספר המלא.

מה טלפן לעולם לא רואה

כל השאר. לטלפנים אין גישה אל:

• סכומי הקמפיין, תרומות או CRM התרומות
• אנליטיקה, דוחות או ייצואים
• פרופילי תורמים (אגף האנשים של קשרי תורמים מוסתר עבורם)
• יצירה, העלאה או מחיקה של רשימות שיחות, רשימות חכמות, תורי מעקב או אנליטיקת התקשרות — אלה משטחי מנהלים
• כל הגדרת קמפיין שהיא

זה לא טריק תצוגה — ההגבלות נאכפות על ידי השרת בכל בקשה. חשבון טלפן-בלבד שמנסה קישור של מנהל נדחה.

הזמנת טלפנים

טלפנים מוזמנים מתוך המוקד הטלפוני, לא מהגדרות הצוות הכלליות:

1. פתחו קשרי תורמים ← מוקד שיחות בקמפיין שלכם.
2. עברו לאזור רשימות וטלפנים.
3. הזינו את כתובת האימייל של המתנדב כדי לשלוח הזמנה. הוא מאשר את הקישור שנשלח באימייל, יוצר חשבון Pledgix (או מתחבר לקיים) ומופיע ברשימת הטלפנים שלכם.
4. הקצו לו רשימות שיחות — הרשימה מציגה כמה רשימות כל טלפן מחזיק כרגע.

בעלי קמפיין ומנהלים יכולים להזמין ולהסיר טלפנים. הסרת טלפן שוללת את הגישה שלו מיד; היסטוריית השיחות שהוא הפיק נשארת עם הקמפיין.

טלפנים מול חברי קבוצה

חבר קבוצה מגייס כסף — יש לו עמוד צוות, קישורי שיתוף ותצוגה של התקדמות הצוות. טלפן עובד על הטלפונים — בלי צוות, בלי סכומים, רק התור שלו. אותו אדם יכול להחזיק בשני התפקידים בקמפיין; במקרה כזה הוא יראה את האיחוד של שניהם (הגישה הרחבה יותר גוברת בכל מקום שבו התפקידים חופפים).

טיפ: אם מתנדב מדווח "אני לא רואה את הקמפיין" אחרי שאישר את ההזמנה — זה נכון. הפנו אותו למוקד הטלפוני; הרשימות שהוקצו לו מחכות שם.