תפקידים והרשאות — כל מה שצריך לדעת

לכל אדם בקמפיין יש תפקיד, והתפקיד קובע מה הוא רואה ומה הוא יכול לעשות — באותו קמפיין בלבד. אותו אדם יכול להחזיק בתפקידים שונים בקמפיינים שונים, הכול תחת כניסה אחת.

ארבעת תפקידי הקמפיין

בעלים (מופיע באפליקציה כ"מנהל-על" או "Admin")

הדרג הגבוה ביותר — שליטה מלאה בקמפיין:

• כל מה שמנהל יכול לעשות, ובנוסף:
• להזמין בעלים ומנהלים נוספים, לשנות את תפקידיהם ולהסיר אותם.
• גישה לכל מקטעי הגדרות הקמפיין, כולל גישה לפורטל הלקוח (Client Portal Access) — רשימת החברים.
• למחוק רשומות שמנהלים יכולים רק לערוך — למשל, הסרת רישומי הוצאות.
• לנהל ייבוא של נתונים רגישים, כמו רשומות היסטוריות של תורמים.

מנהל

מנהל את הקמפיין ביומיום:

• עריכת תוכן הקמפיין ופרטיו (כמה שדות רגישים שמורים לבעלים ולצוות הפלטפורמה).
• יצירה וניהול של צוותים לגיוס — הוספת צוותים, שיוך קפטנים, עריכה והסרה.
• צפייה בתרומות ועריכתן, וצפייה בחשבוניות המשויכות לקמפיין.
• צפייה באנליטיקה וייצוא שלה.
• שליחת הודעות SMS ואימייל של הקמפיין.
• רישום ועריכה של הוצאות הקמפיין (אך לא מחיקתן).
• הזמנת מנהלים נוספים — מנהל לעולם לא יכול לקדם מישהו לבעלים.

קפטן

מוביל צוות גיוס:

• צפייה בקמפיין, בתרומות שלו ובאנליטיקה שלו.
• הכול לקריאה בלבד — קפטנים מלהיבים את הצוות שלהם, לא מנהלים את הקמפיין.

חבר קבוצה

מגייס בקמפיין:

• צפייה בקמפיין ובתרומות שלו.
• צפייה באנליטיקה בהיקף הביצועים של הצוות שלו בלבד.
• הורדת חומרי השיווק האישיים שלו, כמו קודי QR וקישורים לשיתוף.

משפחת המנהלים מול משפחת הקבוצה

בעמוד הקמפיינים שלי, ארבעת התפקידים מתקפלים לשני תגים, כדי שתוכלו לזהות במבט אחד אילו קמפיינים אתם מנהלים ובאילו אתם מגייסים:

• מנהל (תג כחול) — בעלים ומנהלים.
• קבוצה (תג ירוק) — קפטנים וחברי קבוצה.

רחפו מעל תג כדי לראות את התפקיד המדויק שלכם. אם אתם מחזיקים בתפקידים משתי המשפחות באותו קמפיין (למשל, מנהל וגם קפטן), האריח מציג את שני התגים.

שני כובעים? השתמשו ב"תצוגה בתור"

אם אתם גם מנהלים וגם מגייסים בצוות באותו קמפיין, לוח הבקרה שלו מציג מתג תצוגה בתור עם האפשרויות מנהל וקבוצה. העבירו אותו לקבוצה כדי לחוות את הקמפיין בדיוק כפי שחברי הקבוצה שלכם רואים אותו — שימושי כדי לבדוק מה המגייסים שלכם רואים. העבירו חזרה למנהל לתצוגה המלאה.

הערה על החשבון עצמו

התפקידים הם לכל קמפיין בנפרד, אבל לחשבון שלכם יש גם יכולות ברמת הפלטפורמה: כל משתמש Pledgix פעיל יכול ליצור קמפיין רגיל חדש (אתם מנהלים אוטומטית את הקמפיינים שאתם יוצרים), ותמיד רואה את היסטוריית התרומות שלי והקבלות של עצמו.

מי מקצה תפקידים?

• בעלים יכולים להעניק כל תפקיד בקמפיין שלהם, כולל בעלים.
• מנהלים יכולים להזמין מנהלים נוספים, ולנהל צוותים (קפטנים וחברי קבוצה) דרך אזור הצוותים של הקמפיין.
• התפקידים ניתנים בעת ההזמנה, ואפשר לשנות או לבטל אותם בהמשך — ראו הוספה והסרה של אנשים בקמפיין.