הסבר על תפקידים והרשאות

לכל אדם בקמפיין יש תפקיד, והתפקיד קובע מה הוא רואה ומה הוא יכול לעשות — באותו קמפיין בלבד. אותו אדם יכול להחזיק בתפקידים שונים בקמפיינים שונים, הכול תחת כניסה אחת.

חמשת תפקידי הקמפיין

בעלים (מוצג באפליקציה כ"מנהל-על" או "מנהל ראשי")

הרמה הגבוהה ביותר — שליטה מלאה בקמפיין:

• כל מה שמנהל יכול לעשות, ובנוסף:
• להזמין בעלים ומנהלים אחרים, לשנות את תפקידיהם ולהסיר אותם.
• גישה לכל מדורי הגדרות הקמפיין, כולל גישה לפורטל הלקוח (רשימת החברים).
• למחוק רשומות שמנהלים יכולים רק לערוך — למשל, הסרת רישומי הוצאות.
• לנהל ייבוא נתונים רגישים, כמו רשומות תורמים היסטוריות.

מנהל

מריץ את הקמפיין ביום-יום:

• עריכת תוכן הקמפיין ופרטיו (כמה שדות רגישים שמורים לבעלים ולצוות הפלטפורמה).
• יצירה וניהול של צוותי גיוס — הוספת צוותים, מינוי קפטנים, עריכה והסרה שלהם.
• צפייה ועריכה של תרומות, וצפייה בחשבוניות הקשורות לקמפיין.
• צפייה באנליטיקה וייצוא שלה.
• שליחת הודעות SMS ואימייל של הקמפיין (לשונית השיווק וההפצה עצמה זמינה בתוכניות Pledgix Pro ו-Political).
• רישום ועריכה של הוצאות קמפיין (אבל לא מחיקתן).
• ניהול מחזור החיים של הקמפיין — העברה לארכיון ושחזור, ומחיקתו כל עוד אין בו תרומות — וצפייה ברשומות תורמים היסטוריות.

מנהלים לא יכולים להוסיף או להסיר גישת הנהגה — רשימת החברים של גישה לפורטל הלקוח היא אזור לבעלים בלבד, ומנהל לעולם לא יכול לקדם מישהו לבעלים.

קפטן

מוביל צוות גיוס:

• צפייה בקמפיין, בתרומותיו ובאנליטיקה שלו.
• הכול לקריאה בלבד — קפטנים מלהיבים את הצוות שלהם, לא מנהלים את הקמפיין.

חבר קבוצה

מגייס בקמפיין:

• צפייה בקמפיין ובתרומותיו.
• צפייה באנליטיקה בהיקף ביצועי הצוות שלו בלבד.
• הורדת חומרי השיווק האישיים שלו, כמו קודי QR וקישורי שיתוף.

טלפן

עובד על הטלפונים בקמפיינים שמריצים מוקד טלפוני — התפקיד המוגבל ביותר:

• רואה רק את רשימות השיחות שהוקצו לו במוקד הטלפוני, לעולם לא את סכומי הקמפיין או לשוניות אחרות.
• מספרי הטלפון של התורמים ממוסכים בתצוגה שלו, והסשנים שלו מגודרים לרשימות שהוקצו לו בלבד.
• לא יכול לראות סכומי גיוס בשום מקום — כולל במסך הבית של לוח הבקרה שלו.

משפחת המנהל מול משפחת הקבוצה

בעמוד הקמפיינים שלי, חמשת התפקידים מתקפלים לשני תגים, כדי שתוכלו לראות במבט אחד אילו קמפיינים אתם מנהלים ובאילו אתם עוזרים:

• מנהל (תג כחול) — בעלים ומנהלים.
• קבוצה (תג ירוק) — קפטנים, חברי קבוצה וטלפנים.

רחפו מעל תג כדי לראות את התפקיד המדויק שלכם. אם אתם מחזיקים בתפקידים משתי המשפחות באותו קמפיין (נניח, מנהל וגם קפטן), האריח מציג את שני התגים.

חובשים שני כובעים? השתמשו ב"תצוגה בתור"

אם אתם מחזיקים בתפקידים משתי המשפחות בקמפיין אחד, כותרת לוח הבקרה שלו מציגה מתג תצוגה בתור עם עד שלושה מצבים — מנהל, קפטן וקבוצה, בהתאם לתפקידים שאתם באמת מחזיקים. הפכו אותו לקפטן או לקבוצה כדי לחוות את הקמפיין בדיוק כמו אותם חברי צוות — שימושי כדי לבדוק מה המתרימים שלכם רואים. הפכו חזרה למנהל לתצוגה המלאה.

הערה על החשבון עצמו

תפקידים הם לכל קמפיין בנפרד, אבל לחשבון שלכם יש גם יכולות כלל-פלטפורמיות: כל משתמש Pledgix פעיל יכול ליצור קמפיין Pledgix Go או Pledgix One חדש (אתם מנהלים אוטומטית את הקמפיינים שאתם יוצרים; Pro ו-Political עוברים דרך בקשה לצוות שלנו) ותמיד רואה את היסטוריית התרומות שלי והקבלות שלו.

מי מקצה תפקידים?

• בעלים מעניקים תפקידי הנהגה (בעלים ומנהל) ממדור גישה לפורטל הלקוח של הקמפיין.
• מנהלים מנהלים צוותי גיוס (קפטנים וחברי קבוצה) דרך אזור הצוותים של הקמפיין, אבל לא יכולים להעניק תפקידי הנהגה.
• תפקידים מוענקים כשמזמינים אדם, וניתנים לשינוי או לשלילה מאוחר יותר — ראו הוספה והסרה של חברי צוות.