ניהול הגדרות הפרופיל שלכם

הגדרות פרופיל הוא המקום שבו שומרים את הפרטים האישיים ופרטי הארגון מעודכנים. הפרטים האלה זורמים למקומות כמו החשבוניות שלכם, ולכן כדאי להקפיד על דיוקם.

פתיחת הגדרות הפרופיל

1. לחצו על תפריט החשבון — העיגול עם ראשי התיבות שלכם בפינה העליונה של כל עמוד.
2. בחרו הגדרות פרופיל.

העמוד מאורגן בארבעה כרטיסים: מידע אישי, פרטי חברה, ניהול כתובות ואזור הסכנה.

מידע אישי

• שם מלא (חובה) — איך השם שלכם מופיע בכל Pledgix, כולל הברכה בלוח הבקרה.
• אימייל התחברות — מוצג לעיון אבל נעול. את אימייל הכניסה אי אפשר לשנות כאן; אם צריך להעביר את החשבון לכתובת חדשה, פנו לתמיכה.
• מספר טלפון — מספר ליצירת קשר עבור החשבון.
• איש קשר — שם או אימייל של איש הקשר הראשי בארגון, אם זה מישהו אחר מכם.

פרטי חברה

• שם החברה (אנגלית) — שם הארגון שלכם באנגלית.
• שם החברה (עברית) — שם הארגון שלכם בעברית, אם יש לכם. השדה מקבל טקסט מימין לשמאל באופן טבעי.
• פטור ממס — מתג שמסמן את הארגון כפטור ממס לצורכי חשבוניות. הפעילו אותו רק אם הארגון באמת מחזיק בסטטוס פטור ממס.

כששני השמות — באנגלית ובעברית — רשומים אצלנו, המסמכים שלכם יכולים להציג את השם הנכון לקהל הנכון.

ניהול כתובות

כתובת החיוב שלכם משמשת לחשבוניות:

• שורת כתובת 1 — התחילו להקליד את כתובת הרחוב ויופיעו הצעות תואמות; בחרו אחת והעיר, המדינה, המיקוד והארץ מתמלאים אוטומטית.
• שורת כתובת 2 — דירה, סוויטה או יחידה (לא חובה).
• עיר, מדינה / מחוז, מיקוד, ארץ — ניתנים לעריכה בנפרד אם אתם מעדיפים להקליד בעצמכם.

אזור הסכנה

בתחתית העמוד, כרטיס אזור הסכנה מכיל פעולה בלתי הפיכה אחת: מחיקת החשבון שלי. היא מוחקת לצמיתות את פרטי הכניסה והפרופיל ומסירה את תפקידי הקמפיין שלכם; לאישור, מקלידים את אימייל ההתחברות בדו-שיח. שני דברים שכדאי לדעת לפני שמשתמשים בה:

• אם אתם הבעלים היחיד של קמפיין, המחיקה חסומה עד שתעבירו בעלות או תסגרו את הקמפיין — השגיאה מציינת את שמות הקמפיינים הרלוונטיים.
• רשומות תרומה ורשומות פיננסיות ש-Pledgix מחויבת חוקית לשמור נשמרות גם אחרי שהחשבון שלכם נעלם.

שמירת השינויים

שום דבר לא נשמר עד שאתם אומרים:

1. בצעו את העריכות. הכותרת התחתונה משתנה מ"כל השינויים נשמרו." ל"יש לכם שינויים שלא נשמרו." כתזכורת.
2. בחרו שמירת שינויים — זמין גם בראש העמוד וגם בתחתיתו.
3. אישור מופיע ברגע שהפרופיל נשמר.

אם שמירה נכשלת (למשל בגלל חיבור שנפל), העריכות שלכם נשארות על המסך — פשוט בחרו שמירת שינויים שוב.

טיפ: כפתור שמירת השינויים נשאר אפור עד שבאמת שיניתם משהו, כך שאם הוא נראה מושבת — הפרופיל שלכם כבר תואם את מה שרשום.

מה הגדרות הפרופיל לא מכסות

• שינויי סיסמה — מטופלים דרך תהליך האיפוס; ראו איפוס הסיסמה שלכם.
• העדפת שפה — נקבעת מבורר השפה בסרגל הניווט; ראו החלפת שפת הממשק.
• הגדרות ספציפיות לקמפיין — לכל קמפיין יש אזור הגדרות משלו בתוך הקמפיין.