התכוננות להעברת הכספים הראשונה — צ'קליסט

קמפיין Pledgix Go או Pledgix One שלכם יכול לאסוף תרומות מהיום הראשון — אבל להעברת הכספים הראשונה לבנק שלכם יש כמה תנאים מקדימים. עברו על הצ'קליסט הזה מוקדם, וההעברה הראשונה שלכם תצא ברגע שיהיה מותר לה.

הצ'קליסט

1. העלו את מסמכי הציות שלכם

בלשונית תשלומים ועסקאות של הקמפיין, העלו את מסמכי האימות שלכם — תעודה מזהה ממשלתית היא דרישת הליבה לרוב הקמפיינים; מכתבים רפואיים או קהילתיים וחשבון שירותים עוזרים אם הם מתאימים לסיפור הקמפיין שלכם. הקבצים יכולים להיות PDF או פורמטי תמונה נפוצים, עד 20 MB כל אחד.

אפשר לעשות זאת ביום שבו אתם יוצרים את הקמפיין — אל תחכו עד שתרצו את הכסף.

2. הבדיקה שלכם מתחילה אוטומטית

ההעלאה הראשונה שלכם מעבירה את הקמפיין אוטומטית לבדיקה — אין שלב נפרד, וצוות Pledgix בודק הגשות בזריזות. אם הסטטוס הופך לנדרשת פעולה, בדקו את הצ'אט של הקמפיין (אייקון הצ'אט בכותרת הקמפיין) — הוא מסביר בדיוק מה נדרש, והעלאת המסמך המבוקש מחזירה אתכם ישר לתור הבדיקה.

3. קבלו אישור

כשהסטטוס שלכם מגיע למאושר, שני דברים קורים בבת אחת:

• יכולות ההעברה נפתחות בפורטל שלכם.
• תקופת העיכוב של ההעברות שלכם מתחילה להיספר — 90 יום כברירת מחדל. אימייל האישור שלכם מציין את התאריך המדויק שבו העיכוב מסתיים.

ראו מעברי סטטוס ציות — מה כל אחד מהם אומר על הכסף שלכם למפת הסטטוסים המלאה.

4. הוסיפו אמצעי קבלת תשלום

בחרו לאן הכסף שלכם צריך ללכת — העברה בנקאית, צ'ק (נמסר באימייל כ-PDF מוגן-סיסמה) או eCheck ‏(Zelle, ‏PayPal או Venmo). הוסיפו אותו בלשונית תשלומים ועסקאות; האמצעי שאתם שומרים הופך לפעיל שלכם.

טיפ: מקטע אמצעי קבלת התשלום נפתח ברגע שאתם מאושרים — הוסיפו את האמצעי שלכם מייד, כך שתקופת העיכוב תהיה הדבר היחיד שנותר בינכם ובין העברת הכספים הראשונה.

5. תנו לצוות לאמת את האמצעי שלכם

לפני שנשלחים כספים משמעותיים, צוות Pledgix מאמת את פרטי ההעברה שלכם אתכם ישירות (למשל, אישור חשבון הבנק שלכם). לאחר האימות, האמצעי מציג חיווי מאומת — ולביטחונכם כבר אי אפשר למחוק אותו מהפורטל בלי לפנות לתמיכה. אמצעי צ'ק מאומת גם פותח צ'קים של העברה בהנפקה עצמית — אתם יכולים להפיק צ'ק בעצמכם, באישור קוד אימייל חד-פעמי ובכפוף למגבלות פר-צ'ק ויומיות.

6. חכו שתקופת העיכוב תחלוף

אחרי האישור, העברות הכספים מתחילות ברגע שתקופת העיכוב שלכם מסתיימת. אין כאן מה לעשות — אבל ודאו שוב שחשבון הבנק שהוספתם עדיין עדכני. העברה שנשלחה לחשבון סגור חוזרת כהוחזרה וצריך להנפיק אותה מחדש.

כשההעברה הראשונה מגיעה

ברגע שכל מה שלמעלה מתקיים, צוות Pledgix מנפיק העברות מהיתרה הזמינה שלכם — אין סכום מינימום שאתם צריכים להגיע אליו קודם. תקבלו אימייל בכותרת "A Payout Has Been Scheduled", וההעברה תופיע בהיסטוריית ההעברות שלכם עם מספר כמו PO-0001, הסכום נטו שלה וסטטוס חי — האימייל מאשר את הסכום ואת האמצעי שאליו היא בדרך, ותקבלו אימייל נוסף כשהסטטוס משתנה. משם, מחזור החיים של ההעברה — מתרומה ועד נמסרה מכסה כל שלב.

זכרו שחלק מהכספים שלכם עשוי להישאר ברזרבה לזמן מה גם אחרי שההעברות מתחילות — זה נורמלי, זמני ומפורט במלואו בכל העברה. ראו רזרבות — האחוז מוסבר, עם דוגמאות.

מדריך מהיר

| שלב | איפה | מתי לעשות | |---|---|---| | העלאת מסמכים | לשונית תשלומים ועסקאות | ביצירת הקמפיין | | הבדיקה מתחילה | אוטומטי | בהעלאה הראשונה שלכם | | הוספת אמצעי קבלת תשלום | אותה לשונית | ברגע שאתם מאושרים | | אימות האמצעי | מטופל עם צוות Pledgix | לפני ההעברה המשמעותית הראשונה | | תקופת העיכוב מסתיימת | התאריך באימייל האישור שלכם | אוטומטי |

טיפ: תקועים באחד השלבים? הצ'אט של הקמפיין (אייקון הצ'אט בכותרת הקמפיין) הוא הערוץ המהיר ביותר — תקבלו אימייל בכל פעם שהצוות עונה.