התכוננות להעברת הכספים הראשונה — צ'קליסט

קמפיין Pledgix One שלכם יכול לגבות תרומות מהיום הראשון — אבל להעברה הראשונה לבנק שלכם יש כמה תנאים מקדימים. עברו על הצ'קליסט הזה מוקדם, וההעברה הראשונה שלכם תצא ברגע שיהיה מותר לה.

הצ'קליסט

1. העלו את מסמכי הציות

בלשונית תשלומים ועסקאות של הקמפיין, העלו את מסמכי האימות שלכם — תעודה מזהה ממשלתית היא הדרישה המרכזית ברוב הקמפיינים; מכתבים רפואיים או קהילתיים וחשבון שירות עוזרים אם הם מתאימים לסיפור של הקמפיין. הקבצים יכולים להיות PDF או פורמטי תמונה נפוצים, עד 20 MB כל אחד.

אפשר לעשות זאת ביום שבו אתם יוצרים את הקמפיין — אל תחכו עד שתרצו את הכסף.

2. שלחו לבדיקה

לאחר שהמסמכים הועלו, שלחו אותם לבדיקה. הסטטוס שלכם עובר למסמכים התקבלו, והצוות בודק בדרך כלל בתוך 1–3 ימי עסקים. אם הסטטוס הופך לנדרשת פעולה, בדקו את שרשור ההודעות — הוא מסביר בדיוק מה נדרש, והגשה מחדש שם מחזירה אתכם ישר לתור הבדיקה.

3. קבלו אישור

כשהסטטוס שלכם מגיע למאושר, שני דברים קורים בבת אחת:

• יכולות ההעברה נפתחות בפורטל שלכם.
• תקופת העיכוב של ההעברות שלכם מתחילה להיספר — 90 יום כברירת מחדל. אימייל האישור מציין את התאריך המדויק שבו העיכוב שלכם מסתיים.

ראו מעברי סטטוס ציות — מה כל אחד מהם אומר על הכסף שלכם למפת הסטטוסים המלאה.

4. הוסיפו אמצעי קבלת תשלום

בחרו לאן הכסף שלכם צריך ללכת — העברה בנקאית, צ'ק נייר או eCheck ‏(Zelle, ‏PayPal או Venmo). הוסיפו אותו בלשונית תשלומים ועסקאות; האמצעי שתשמרו הופך לפעיל שלכם.

טיפ: לא חייבים לחכות לאישור בשביל זה — אפשר להוסיף אמצעי קבלת תשלום בזמן שהמסמכים עדיין בבדיקה. זה השימוש הטוב ביותר בזמן ההמתנה.

5. תנו לצוות לאמת את האמצעי שלכם

לפני שסכומים משמעותיים נשלחים, צוות Pledgix מאמת איתכם ישירות את פרטי קבלת התשלום (למשל, אישור חשבון הבנק שלכם). לאחר האימות, האמצעי מציג חיווי מאומת — ולביטחונכם כבר אי אפשר למחוק אותו מהפורטל בלי לפנות לתמיכה.

6. המתינו לסיום תקופת העיכוב

אחרי האישור, ההעברות מתחילות ברגע שתקופת העיכוב שלכם מסתיימת. אין כאן מה לעשות — אבל ודאו שוב שחשבון הבנק שהוספתם עדיין עדכני. העברה שנשלחה לחשבון סגור חוזרת בסטטוס הוחזרה וצריך להנפיק אותה מחדש.

כשההעברה הראשונה מגיעה

ברגע שכל מה שלמעלה מתקיים, צוות Pledgix מבצע העברות מהיתרה הזמינה שלכם — אין סכום מינימלי שצריך להגיע אליו קודם. תקבלו אימייל בכותרת "A Payout Has Been Recorded", וההעברה תופיע בהיסטוריית ההעברות שלכם עם מספר כמו PO-0001, פירוט סכומים מלא וסטטוס חי. משם, מחזור החיים של העברת כספים — מתרומה ועד נמסרה מכסה כל שלב.

זכרו שחלק מהכספים שלכם עשוי להישאר ברזרבה לזמן מה גם אחרי שההעברות מתחילות — זה נורמלי, זמני ומפורט במלואו בכל העברה. ראו רזרבות — האחוז מוסבר, עם דוגמאות.

טבלת עזר מהירה

| שלב | איפה | מתי לעשות | |---|---|---| | העלאת מסמכים | לשונית תשלומים ועסקאות | ביצירת הקמפיין | | שליחה לבדיקה | אותה לשונית | ברגע שההעלאות הושלמו | | הוספת אמצעי קבלת תשלום | אותה לשונית | בכל עת — אפילו לפני האישור | | אימות האמצעי | מטופל מול צוות Pledgix | לפני ההעברה המשמעותית הראשונה | | סיום תקופת העיכוב | התאריך באימייל האישור | אוטומטי |

טיפ: נתקעתם בשלב כלשהו? שרשור ההודעות של הציות בקמפיין שלכם הוא הערוץ המהיר ביותר — תקבלו אימייל בכל פעם שהצוות משיב.