הכירו את קשרי תורמים

קשרי תורמים (Donor Relations) הוא המקום האחד בלוח הבקרה של הקמפיין לעבודה עם התורמים שלכם — לחקור אותם ולהתקשר אליהם. הוא ממזג את מה שהיו פעם שני מדורים נפרדים (פרופילי תורמים והמוקד הטלפוני) ליעד אחד עם שני אגפים.

שני האגפים

פתחו את קשרי תורמים בסרגל הצד של הקמפיין ותמצאו מתג אנשים / מוקד טלפוני (People / Call Center) — בכותרת הקמפיין במסכים גדולים, בפס דק בחלק העליון במסכים קטנים יותר:

• אנשים (People) — סביבת העבודה של מרכז הפרופילים: פרופילי תורמים, היסטוריית נתינה וכלי המחקר לתכנון הפניות שלכם.
• מוקד טלפוני (Call Center) — מרכז החיוג: רשימות שיחות (סשנים), החייגן, שיחות המשך ואנליטיקות חיוג.

שני האגפים חולקים את אותו עמוד שדרה של נתונים, כך שתורם שאתם חוקרים באנשים הוא אותו אדם שהמתנדבים שלכם מגיעים אליו במוקד הטלפוני.

תג אדום בצד המוקד הטלפוני של המתג סופר שיחות חוזרות באיחור (overdue callbacks) — שיחות חוזרות שהובטחו וזמנן עבר — כך שמנהלים רואים במבט אחד מתי התור צריך תשומת לב.

מי רואה מה

לשני האגפים קהלים שונים, ו-Pledgix מציג לכל אדם רק את האגף (והעומק) שהתפקיד שלו מתיר:

• מנהלים (Managers) רואים את שני האגפים במלואם — כל פרופיל, כל רשימה, כל אנליטיקה.
• קפטנים וחברי צוות מקבלים את אותה סביבת אנשים תחומה לעולם שלהם: הם רואים אותה רק כשפרופילי תורמים שויכו לצוות שלהם, ומשטחים שמיועדים למנהלים בלבד מוסתרים.
• טלפנים (Callers) — מתנדבים שהוזמנו רק כדי לבצע שיחות — לעולם לא רואים את אנשים בכלל. הם נוחתים ישירות במוקד הטלפוני, מוגבלים לרשימות השיחות ששויכו להם. ראו תפקיד הטלפן למתנדבי המוקד הטלפוני.

כשרק אגף אחד גלוי לכם, המתג נעלם והאגף הזה פשוט ממלא את הדף.

זמינות

אגף המוקד הטלפוני מופיע כשהמוקד הטלפוני מופעל בקמפיין שלכם — הוא חלק מערכת הכלים של Pro, וצוות Pledgix יכול להדליק אותו לקמפיינים אחרים לפי בקשה. אגף האנשים רוכב על יכולת פרופילי התורמים, שגם היא ברירת מחדל ברמת Pro. אם אתם רואים את המדור אבל אגף מציג הודעת נעילה, היכולת פשוט עוד לא מופעלת בקמפיין הזה — ראו למה אני לא רואה יכולת מסוימת?

קישורים ישנים ממשיכים לעבוד

אם שמרתם סימנייה ללשונית המוקד הטלפוני הישנה או לדף הפרופילים הישן, אל דאגה — הכתובות האלה מפנות אוטומטית לאגף הנכון של קשרי תורמים, לתמיד. קישורים עמוקים לאגף שאינכם יכולים לראות מעבירים אתכם לאגף שכן.

טיפ: בתוך אגף המוקד הטלפוני, המיקום שלכם נשמר בשורת הכתובת — אפשר לשמור סימנייה ללשונית ספציפית (נניח, שיחות המשך) ולנחות ישר עליה בפעם הבאה.