מפה של כל לשוניות לוח הבקרה של הקמפיין

פתחו כל קמפיין מתוך הקמפיינים שלי ותנחתו בסביבת העבודה הייעודית שלו: תפריט צדדי של לשוניות, וכותרת הקמפיין למעלה. המאמר הזה ממפה כל לשונית, כדי שתמיד תדעו לאן ללכת. (על מסך הבית של הפורטל כולו, ראו סיור בלוח הבקרה של Pledgix.)

כותרת הקמפיין

לפני הלשוניות: הכותרת מכילה את צפה בשידור חי (פותח את העמוד הציבורי שלכם כפי שמבקרים רואים אותו), את הפעל מסך חי בקמפיינים שתומכים במסך הענק לאירועים, פעמון ציות להודעות של אותו קמפיין, ואם אתם מחזיקים גם בתפקיד ניהולי וגם בתפקיד גיוס — את מתג תצוגה בתור מנהל/קבוצה (מעבר בין תצוגת מנהל לתצוגת קבוצה).

הלשוניות, מלמעלה למטה

סקירה כללית — העמוד הראשי של הקמפיין: הסכום שגויס, מספר התורמים, ההתקדמות אל היעד וטבלת המובילים. כל מי שבקמפיין רואה את הסקירה הכללית.

תכנון — לוח שנה משותף לקמפיין ורשימת משימות לתיאום הצוות. מופיע כשהתכנון מופעל בקמפיין שלכם.

CRM תרומות — כל תרומה, עם חיפוש וסינון, פרטי תורמים, כלי עריכה וייצוא. כאן תגורו בימים העמוסים.

ניהול צוותים — יצירת צוותי גיוס, שיוך קפטנים וארגון חברים. מופיע בקמפיינים שמשתמשים בצוותים.

אנליטיקה — מרכז ההעמקה: נתוני מבקרים, ביצועי הקמפיין ותובנות היסטוריות. זמין למובילי הקמפיין.

עיצוב ומדיה — כל מה שמבקרים רואים בעמוד הציבורי שלכם: באנרים ראשיים, הסיפור, גלריית מדיה, מדרגות תרומה ותרגומים.

שיווק והפצה — קמפיינים באימייל וב-SMS לתומכים שלכם. מופיע כשהשיווק מופעל בקמפיין שלכם.

מרכז פיננסי — הוצאות וחשבוניות של הקמפיין, כדי לעקוב אחרי העלות מול הכספים שגויסו.

תשלומים ועסקאות — הגדרות ההעברות שלכם, היסטוריית העסקאות ובמקרים הרלוונטיים — שיחת הציות עם צוות Pledgix.

מערכת טלפון — הגדרות תרומה טלפונית, לקמפיינים עם טלפוניה מופעלת.

מוקד שיחות — כלים להרצת מפגשי טלפונים בסגנון טלתון, כשהתכונה מופעלת בקמפיין שלכם.

הגדרות קמפיין — חדר הבקרה של הקמפיין: פרטי בסיס, סכומי תרומה מהירים, אפשרויות תשלום, הרשמת צוותים, גישה לפורטל הלקוח (מי יכול לנהל את הקמפיין) ואינטגרציות.

למה התפריט הצדדי שלכם עשוי להיראות קצר יותר

שני דברים מתאימים את הרשימה אליכם:

1. התפקיד שלכם. הלשוניות תואמות את מה שהתפקיד שלכם יכול לעשות. מובילי קמפיין (בעלים ומנהלים) רואים את הסט המלא; קפטנים וחברי קבוצה רואים תצוגה ממוקדת — בדרך כלל סקירה כללית, CRM תרומות וניהול צוותים, עם מספרים התחומים לצוותים שלהם. ראו תפקידים והרשאות — כל מה שצריך לדעת.
2. התכונות של הקמפיין. לשוניות שקשורות לתכונות רשות — תכנון, צוותים, שיווק, מערכת טלפון, מוקד שיחות ואחרות — מופיעות רק כשהתכונה מופעלת בקמפיין או בתוכנית שלכם. לשונית חסרה בדרך כלל אומרת שהתכונה פשוט כבויה, לא שמשהו נשבר.

טיפ: אם חבר צוות אומר "אין לי את הלשונית הזו", כמעט תמיד זה הבדל תפקידים. השוו את מה שהוא רואה מול טבלת התפקידים בתפקידים והרשאות — כל מה שצריך לדעת לפני שמניחים שיש תקלה — או, אם אתם דו-תפקידיים, עברו לתצוגת קבוצה ובדקו בעצמכם.

להתמצא מהר

• התפריט הצדדי נשאר במקומו כשעוברים בין לשוניות, כך שאפשר לקפוץ מCRM תרומות לעיצוב ומדיה בלי לאבד את המקום.
• כל לשונית זוכרת איפה הייתם בתוכה במהלך ההתחברות הנוכחית.
• אם קישור מוביל אתכם ללשונית שאין לכם גישה אליה, פשוט תנחתו בסקירה כללית — שום דבר רגיש לעולם לא מוצג בטעות.

טיפ: חדשים בקמפיין שהוזמנתם אליו? התחילו בסקירה כללית לתמונת המצב, ואז ניהול צוותים כדי למצוא את הצוות שלכם — שתי אלה עונות על רוב השאלות של היום הראשון.