מפה של כל לשוניות לוח הבקרה של הקמפיין

פתחו כל קמפיין מתוך הקמפיינים שלי ותנחתו בסביבת העבודה הייעודית שלו: תפריט צדדי של לשוניות, וכותרת הקמפיין למעלה. המאמר הזה ממפה כל לשונית, כדי שתמיד תדעו לאן ללכת. (על מסך הבית של הפורטל כולו, ראו סיור בלוח הבקרה של Pledgix.)

כותרת הקמפיין

לפני הלשוניות: הכותרת מכילה את צפה בשידור חי (פותח את העמוד הציבורי כפי שמבקרים רואים אותו), הפעל מסך חי בקמפיינים שבהם מסך האירועים החי מופעל, וכפתור צ'אט שפותח את מגירת צ׳אט עם Pledgix — השיחה הישירה שלכם עם צוות Pledgix עבור אותו קמפיין (הודעות על תשלומי יתרות וציות מגיעות לכאן; תפקידי בעלים בלבד). אם אתם מחזיקים ביותר מתפקיד אחד בקמפיין, הכותרת מציגה גם את מתג תצוגה בתור עם עד שלושה מצבים — מנהל, קפטן וקבוצה (מעבר בין תצוגת מנהל לתצוגת קבוצה).

הלשוניות, מלמעלה למטה

סקירה כללית — עמוד השער של הקמפיין: הסכום שגויס, מספר התורמים, ההתקדמות ליעד ולוח המובילים. כל מי שבקמפיין רואה את הסקירה הכללית.

תכנון — לוח שנה קמפייני משותף ורשימת משימות לתיאום הצוות. זמין בתוכניות Pledgix Pro ו-Political (צוות Pledgix יכול להפעיל אותו לקמפיינים אחרים לפי בקשה).

CRM תרומות — כל תרומה, ניתנת לחיפוש ולסינון, עם פרטי תורם, כלי עריכה וייצוא. כאן תגורו בימים העמוסים.

קשרי תורמים — הבית הממוזג של פרופילי תורמים ופנייה טלפונית, בשני אגפים: אנשים (מרכז הפרופילים — פרופילי תורמים וכלי ניהול קשר) ומוקד שיחות (סשני התקשרות בסגנון ערב-טלפונים). הלשונית מופיעה כשאחד משני האגפים מופעל לקמפיין שלכם.

ניהול צוותים — יצירת צוותי גיוס, מינוי קפטנים וארגון חברים. מופיע בקמפיינים שמשתמשים בצוותים; מנהלים בלבד.

אנליטיקה — מרכז ההעמקה עם לשוניות ביקורים, אנליטיקה, היסטורי ודוחות. אילו לשוניות תקבלו תלוי בתוכנית; בקמפיין Pledgix Go הכניסה מופיעה מעומעמת עם הצעת שדרוג במקום.

עיצוב ומדיה — כל מה שמבקרים רואים בעמוד הציבורי: באנרים ראשיים, סיפור, גלריית מדיה, מדרגות תרומה ותרגומים. חלק מהמדורים בפנים תלויי-תוכנית.

שיווק והפצה — קמפייני אימייל ו-SMS לתומכים שלכם. זמין בתוכניות Pledgix Pro ו-Political (צוות Pledgix יכול להפעיל אותו לקמפיינים אחרים לפי בקשה).

מרכז פיננסי — הוצאות וחשבוניות של הקמפיין, כדי לעקוב אחרי עלות מול כספים שגויסו.

תשלומים ועסקאות — הגדרת תשלומי היתרות והיסטוריית העסקאות שלכם. (הודעות מצוות Pledgix על תשלומי יתרות מגיעות למגירת צ׳אט עם Pledgix, לא ללשונית הזו.)

מערכת טלפון — הגדרת נתינה מבוססת טלפון, לקמפיינים עם טלפוניה מופעלת.

הגדרות קמפיין — חדר הבקרה של הקמפיין: פרטים בסיסיים, אפשרויות גיוס, הגדרות תשלום, גישה לפורטל הלקוח (תחת לשונית צוות והרשאות) ואינטגרציות.

טיפ: בדסקטופ אפשר לכווץ את התפריט הצדדי לפס אייקונים צר עם כפתור כיווץ התפריט בתחתית — שימושי במסכים קטנים. הבחירה שלכם נשמרת בין קמפיינים.

למה התפריט הצדדי שלכם עשוי להיראות קצר יותר

שני דברים מתאימים את הרשימה אליכם:

1. התפקיד שלכם. הלשוניות תואמות את מה שהתפקיד שלכם יכול לעשות. מובילי קמפיין רואים את הסט המלא; בתצוגת קפטן או קבוצה מקבלים סט ממוקד — סקירה כללית, תרומות, קשרי תורמים (כשלצוות שלכם יש פרופילים מוקצים או כשההתקשרות פעילה), ואנליטיקה בהיקף צוותי — עם מספרים בהיקף הצוות שלכם בלבד. ניהול צוותים נשאר למנהלים בלבד. ראו הסבר על תפקידים והרשאות.
2. התוכנית והתכונות של הקמפיין. לשוניות שקשורות לתכונות אופציונליות — תכנון, צוותים, שיווק, מערכת טלפון, אגף מוקד השיחות ועוד — מופיעות רק כשהתכונה מופעלת לקמפיין או לתוכנית שלכם. לשונית חסרה בדרך כלל אומרת שהתכונה פשוט כבויה, לא שמשהו התקלקל.

טיפ: אם חבר צוות אומר "אין לי את הלשונית הזאת," זה כמעט תמיד הבדל תפקידים. השוו את מה שהוא רואה מול טבלת התפקידים בהסבר על תפקידים והרשאות לפני שאתם מניחים תקלה — או, אם אתם בעלי תפקיד כפול, הפכו את מתג תצוגה בתור ובדקו בעצמכם.

להתמצא מהר

• התפריט הצדדי נשאר במקומו כשאתם עוברים בין לשוניות, כך שאפשר לקפוץ מCRM תרומות לעיצוב ומדיה בלי לאבד את המקום.
• כל לשונית זוכרת איפה הייתם בתוכה במהלך הסשן.
• אם קישור מוביל אתכם ללשונית שאין לכם גישה אליה, פשוט תנחתו בסקירה כללית — שום דבר רגיש לעולם לא מוצג בטעות.

טיפ: חדשים בקמפיין שהוזמנתם אליו? התחילו בסקירה כללית לתמונת המצב, ואז ניהול צוותים (או תצוגת הצוות שלכם) כדי למצוא את הצוות — שתי אלה עונות על רוב שאלות היום הראשון.