ניהול משימות ומטלות בקמפיין
עדכון אחרון
כל קמפיין הוא פרויקט, ולוח המשימות (Tasks) שומר את שלכם על המסלול. תמצאו אותו בקמפיין תחת תכנון ← משימות (Planning → Tasks), לצד לוח השנה של הקמפיין. מדור התכנון כלול בתוכניות Pledgix Pro ו-Political — צוות Pledgix יכול להפעיל אותו לקמפיינים אחרים לפי בקשה.
לוח המשימות במבט אחד
בראש הלוח, ארבעה אריחים מסכמים את המצב: סה"כ (Total), הושלמו (Done), עדיפות גבוהה (High Priority) ובאיחור (Overdue). מתחת, כרטיסי המשימות מציגים תגי תאריך יעד ("להיום", "בעוד 3 ימים", "באיחור של יומיים"), עדיפות, סטטוס ומי משויך.
השתמשו בתיבת החיפוש, בכפתור הסינון (Filters — לפי עדיפות, סטטוס ומשויך, כולל "משויך אליי" ו"ללא שיוך") ובתפריט המיון (תאריך יעד, עדיפות, סטטוס, נוצר) כדי לחתוך את הלוח איך שנוח לכם לעבוד. משימות שהושלמו מוסתרות כברירת מחדל; סמנו את "הצגת משימות שהושלמו" (Show completed tasks) כדי לראות אותן.
יצירת משימה
- לחצו על הוספת משימה (Add Task).
- תנו לה כותרת משימה (Task Title, חובה) ותיאור אופציונלי.
- קבעו עדיפות (נמוכה, בינונית או גבוהה) וסטטוס (טרם התחילה, בתהליך, הושלמה או חסומה).
- בחרו תאריכים: תאריך יעד בודד (Single Date) או טווח תאריכים (Date Range) — משימת טווח מופיעה בלוח השנה בכל יום בין תאריכי ההתחלה והסיום שלה.
- אם תרצו, הוסיפו תתי-משימות (Subtasks — רשימת סימון בתוך המשימה) ותלויות (Dependencies — משימות שחייבות להסתיים לפני זו; משימה עם תלויות שלא הושלמו חסומה).
- לחצו על יצירת משימה (Create Task).
שיוך משימות
במדור שיוך ל- (Assign To), אפשר לשייך משימה לאדם אחד או יותר בקמפיין, מקובצים כמנהלי קמפיין (Campaign Admins), מנהלים (Managers) וחברים (Members). מי ששויך יכול למצוא את העבודה שלו במהירות עם המסנן "משויך אליי" (Assigned to Me).
בקשת עזרה מצוות Pledgix
בראש רשימת המשויכים, תחת מערכת (System), יש אפשרות מיוחדת: Pledgix Team — "נתבו את המשימה הזו לאנשי התמיכה של Pledgix".
שייכו משימה ל-Pledgix Team כשאתם צריכים משהו מאיתנו — שינוי הגדרה, שאלה, בקשה. המשימה מסומנת לאנשי Pledgix, שעוקבים ומטפלים בה ישירות על הלוח שלכם. תראו את ההתקדמות שלהם על אותו כרטיס משימה בדיוק, ואפשר לסנן את הלוח לפי המשויך Pledgix Team כדי לעבור על כל מה שניתבתם אלינו.
טיפ: תנו למשימות של Pledgix Team כותרת ברורה ותאריך יעד — הן ממוינות לפי דחיפות, ופריטים באיחור צפים ראשונים אצלנו.
משימות חוזרות
לעבודה שחוזרת על עצמה — שיחות תורמים שבועיות, דוחות חודשיים — פתחו את מדור המשימה החוזרת (Recurring Task) בעת יצירה או עריכה של משימה:
- בחרו תדירות (Frequency): יומית, שבועית או חודשית.
- קבעו את המרווח ("כל X ימים/שבועות/חודשים").
- אם תרצו, קבעו תאריך סיום (End Date) לעצירת הסדרה.
משימות חוזרות צריכות תאריך יעד. כשאתם משלימים אחת, המופע הבא נוצר אוטומטית עם תאריך היעד הבא — תתי-משימות טריות, דף חלק. אם התאריך הבא ייפול אחרי תאריך סיום הסדרה, הסדרה פשוט נעצרת.
השלמת משימות
- למשימה עם תאריך בודד, לחצו על תיבת הסימון בכרטיס. זהו.
- למשימת טווח תאריכים, תיבת הסימון פותחת פאנל סימון השלמת משימה (Mark Task Completion) עם תיבת סימון לכל יום. סמנו ימים תוך כדי — המשימה מושלמת אוטומטית כשכל יום מסומן, ואפשר להשתמש ב"סימון כל הימים כהושלמו" (Mark all days as done) כדי לסיים בלחיצה אחת.
מחיקת משימה היא סופית — תתבקשו לאשר, כי אי אפשר לבטל אותה.
האם המאמר היה מועיל?