ניהול משימות ומטלות בקמפיין

כל קמפיין הוא פרויקט, ולוח המשימות שומר על הפרויקט שלכם במסלול. תמצאו אותו בקמפיין תחת תכנון ← משימות, לצד לוח השנה של הקמפיין.

לוח המשימות במבט אחד

בראש הלוח, ארבעה אריחים מסכמים את המצב: סה״כ, הושלמו, עדיפות גבוהה ובאיחור. מתחתיהם, כרטיסי המשימות מציגים תגי תאריך יעד ("להיום", "בעוד 3 ימים", "באיחור של יומיים"), עדיפות, סטטוס ומי משויך.

השתמשו בתיבת החיפוש, בכפתור סינון (לפי עדיפות, סטטוס ואחראי — כולל "משויכות אליי" ו"ללא שיוך") ובתפריט המיון (תאריך יעד, עדיפות, סטטוס, תאריך יצירה) כדי לחתוך את הלוח בדיוק כמו שנוח לכם לעבוד. משימות שהושלמו מוסתרות כברירת מחדל; סמנו "הצגת משימות שהושלמו" כדי לראות אותן.

יצירת משימה

1. לחצו על הוספת משימה.
2. תנו לה כותרת משימה (חובה) ותיאור אופציונלי.
3. הגדירו עדיפות (נמוכה, בינונית או גבוהה) וסטטוס (טרם החלה, בתהליך, הושלמה או חסומה).
4. בחרו תאריכים: תאריך יעד מסוג תאריך יחיד, או טווח תאריכים — משימת טווח מופיעה בלוח השנה בכל יום שבין תאריך ההתחלה לתאריך הסיום שלה.
5. אם תרצו, הוסיפו תת-משימות (רשימת סימון בתוך המשימה) ותלויות (משימות שחייבות להסתיים לפני המשימה הזו — משימה עם תלויות שלא הושלמו היא חסומה).
6. לחצו על יצירת משימה.

שיוך משימות

במדור שיוך אל אפשר לשייך משימה לאדם אחד או יותר בקמפיין, בקיבוץ לפי מנהלי-על של הקמפיין, מנהלים וחברים. מי שמשויך יכול למצוא את העבודה שלו במהירות עם המסנן "משויכות אליי".

בקשת עזרה מצוות Pledgix

בראש רשימת האחראים, תחת מערכת, יש אפשרות מיוחדת: צוות Pledgix — "ניתוב המשימה לצוות התמיכה של Pledgix".

שייכו משימה לצוות Pledgix כשאתם צריכים מאיתנו משהו — שינוי הגדרה, שאלה, בקשה. המשימה מסומנת לצוות Pledgix, שעוקב אחריה ומטפל בה ישירות על הלוח שלכם. תראו את ההתקדמות שלהם על אותו כרטיס משימה בדיוק, ותוכלו לסנן את הלוח לפי האחראי צוות Pledgix כדי לסקור את כל מה שניתבתם אלינו.

טיפ: תנו למשימות של צוות Pledgix כותרת ברורה ותאריך יעד — הן מתועדפות לפי דחיפות, ופריטים באיחור צפים אצלנו ראשונים.

משימות חוזרות

לעבודה שחוזרת על עצמה — שיחות שבועיות לתורמים, דוחות חודשיים — פתחו את מדור משימה חוזרת בעת יצירה או עריכה של משימה:

• בחרו תדירות: יומית, שבועית או חודשית.
• הגדירו את המרווח ("כל X ימים/שבועות/חודשים").
• אפשר להגדיר תאריך סיום (אופציונלי) שיעצור את הסדרה.

משימות חוזרות זקוקות לתאריך יעד. כשאתם משלימים משימה אחת, המופע הבא נוצר אוטומטית עם תאריך היעד העוקב — תת-משימות רעננות, דף חלק. אם התאריך הבא נופל אחרי תאריך הסיום של הסדרה, הסדרה פשוט נעצרת.

השלמת משימות

• במשימת תאריך יחיד, לחצו על תיבת הסימון שעל הכרטיס. זהו זה.
• במשימת טווח תאריכים, תיבת הסימון פותחת חלונית סימון השלמת משימה עם תיבת סימון לכל יום. סמנו ימים תוך כדי התקדמות — המשימה מושלמת אוטומטית כשכל הימים מסומנים, ואפשר להשתמש ב"סימון כל הימים כהושלמו" כדי לסיים בלחיצה אחת.

מחיקת משימה היא סופית — תתבקשו לאשר אותה, מפני שאי אפשר לבטל את הפעולה.