הזמנת חברי הצוות הראשונים שלכם

לגייס כסף קל יותר בחברותא. ברגע שהקמפיין קיים, הצעד הבא הוא להכניס את האנשים שיעזרו להריץ אותו — ול-Pledgix יש שתי דלתות שונות לשני סוגים שונים של חברי צוות. לבחור את הדלת הנכונה — זה כל הסוד.

שני סוגים של חברי צוות

• הדרג הניהולי — אנשים שעוזרים לנהל את הקמפיין: עריכת העמוד, טיפול בתרומות, שליחת הודעות. הם מוזמנים דרך גישה לפורטל הלקוח (Client Portal Access) ומקבלים גישת ניהול ללוח הבקרה של הקמפיין.
• מגייסים — קפטנים וחברי קבוצה שמגייסים כסף בשמכם, לכל אחד עמוד קבוצה ומקום בטבלת המובילים. הם מאורגנים בלשונית ניהול צוותים.

אדם יכול להיות גם וגם — התפקידים נערמים. (לפירוט המלא של מה כל תפקיד יכול לעשות, ראו תפקידים והרשאות — כל מה שצריך לדעת.)

הזמנת איש דרג ניהולי

1. פתחו את הקמפיין מתוך הקמפיינים שלי ועברו אל הגדרות קמפיין.
2. בחרו את מקטע גישה לפורטל הלקוח.
3. בחרו את התפקיד להענקה — מנהל לעזרה שוטפת, או Admin (בעלים) לשליטה מלאה כולל העברות כספים. הזמינו עם התפקיד המינימלי שמספיק למשימה; תמיד אפשר לקדם מאוחר יותר.
4. הזינו את שמו (אופציונלי, אבל זה הופך את החשבון שלו לאישי יותר) ואת כתובת האימייל שלו.
5. בחרו הוספה והזמנה (Add & Invite).

הגישה שלו פעילה מיד, ואימייל הזמנה נוחת בתיבה שלו עם קישור לפתיחת לוח הבקרה. אם הוא מעולם לא השתמש ב-Pledgix, הקישור מלווה אותו בהגדרת סיסמה (או שהוא יכול להמשיך עם Google); משתמשים קיימים פשוט מתחברים. הצד שלו בתהליך מכוסה בקבלת הזמנה לקמפיין.

טיפ: לא רואים את גישה לפורטל הלקוח בהגדרות? התפקיד שלכם בקמפיין הזה לא כולל ניהול חברים — בקשו מהבעלים של הקמפיין לשלוח את ההזמנה או להעלות את התפקיד שלכם.

אם האימייל הלך לאיבוד

כל אדם שהוספתם מופיע ברשימת הגישות הפעילות. רחפו מעל השורה שלו לפעולות מהירות: שליחת אימייל ההזמנה מחדש, שינוי תפקיד או הסרת גישה. ההסרה משפיעה רק על הקמפיין הזה — חשבון ה-Pledgix שלו וקמפיינים אחרים לא נפגעים. (פרטים בהוספה והסרה של אנשים בקמפיין.)

הקמת המגייסים שלכם

בקמפיינים מבוססי-צוותים, גשו ללשונית ניהול צוותים:

• צרו את הצוותים הראשונים ומנו את הקפטנים שלהם.
• מוסיפים הרבה אנשים בבת אחת? ניהול צוותים תומך בייבוא המוני, כך שאפשר להכניס סגל שלם מגיליון במקום להקליד אחד-אחד.
• כל צוות מקבל עמוד משלו לשיתוף ומקום בטבלת המובילים של הקמפיין — קפטנים משתפים את קישור הצוות שלהם, ותרומות דרכו נזקפות לצוות שלהם.

אפשר גם לאפשר לתומכים להירשם ולהקים צוות משלהם ישר מהעמוד הציבורי שלכם — מנוע צמיחה מצוין לקמפיינים קהילתיים.

סדר הגיוני לשבוע הראשון

1. הזמינו שותף ניהול אחד מוקדם — זוג עיניים שני על העמוד לפני ההשקה תופס דברים שהפסקתם לראות.
2. הקימו צוותים אחר כך, כשתוכן העמוד יציב, כדי שהקפטנים יצטרפו לקמפיין שכבר נראה אמיתי.
3. בקשו מכולם להתחבר פעם אחת לפני יום ההשקה. הזמן הגרוע ביותר לגלות אימייל הזמנה שפוספס הוא שעה לפני האירוע.

טיפ: כשמזמינים, השתמשו בכתובת האימייל שהאדם באמת בודק. ההזמנה, וכל ההתחברויות העתידיות, קשורות בדיוק לכתובת הזו — כינוי-העברה או תיבה משותפת יוצרים בלבול בהמשך.

מה חברי הצוות שלכם יראו

אנשי דרג ניהולי חדשים נוחתים באותה סביבת קמפיין שאתם משתמשים בה, מעוצבת לפי התפקיד שלהם. מגייסים רואים תצוגה ממוקדת — מספרי הסקירה, תרומות והצוותים שלהם. אם אי פעם תתהו איך נראה המסך של חבר צוות, מפה של כל לשוניות לוח הבקרה של הקמפיין מסבירה מי רואה אילו לשוניות ולמה.