הזמנת חברי הצוות הראשונים שלכם

לגייס כסף קל יותר בחברותא. ברגע שהקמפיין קיים, הצעד הבא הוא להכניס את האנשים שיעזרו להריץ אותו — ול-Pledgix יש שתי דלתות שונות לשני סוגים שונים של חברי צוות. לבחור את הדלת הנכונה — זה כל הסוד.

שני סוגים של חברי צוות

• הנהגה — אנשים שעוזרים לנהל את הקמפיין: עריכת העמוד, טיפול בתרומות, שליחת הודעות. הם מוזמנים דרך גישה לפורטל הלקוח ומקבלים גישת ניהול ללוח הבקרה של הקמפיין.
• מתרימים — קפטנים וחברי צוות שמגייסים כסף בשמכם, כל אחד עם עמוד צוות ומקום בלוח המובילים. הם מאורגנים בלשונית ניהול צוותים.

אדם יכול להיות גם וגם — התפקידים מצטברים. (לפירוט המלא של מה כל תפקיד יכול לעשות, ראו הסבר על תפקידים והרשאות.)

הזמנת איש הנהגה

1. פתחו את הקמפיין מהקמפיינים שלי ועברו להגדרות הקמפיין.
2. פתחו את לשונית צוות והרשאות ומצאו את מדור גישה לפורטל הלקוח.
3. בחרו את התפקיד להענקה — מנהל לעזרה שוטפת, או מנהל קמפיין לשליטה מלאה כולל תשלומי יתרות. הְעניקו את התפקיד המינימלי שמספיק למשימה; אפשר לקדם אחר כך. (בקמפיינים שמריצים מוקד טלפוני יש גם תפקיד טלפן — מסייע ערב-טלפונים שרואה רק את רשימות השיחות שהוקצו לו — אבל טלפנים מוזמנים מרשימת הטלפנים של המוקד הטלפוני, לא מכאן.)
4. הזינו את השם שלהם (לא חובה, אבל זה הופך את החשבון לאישי) ואת כתובת האימייל.
5. בחרו הוספה והזמנה.

הגישה שלהם פעילה מיד, ואימייל הזמנה נוחת בתיבה שלהם עם קישור לפתיחת לוח הבקרה. אם הם מעולם לא השתמשו ב-Pledgix, הקישור מלווה אותם בהגדרת סיסמה (או שהם יכולים להמשיך עם Google); משתמשים קיימים פשוט מתחברים. הצד שלהם בתהליך מכוסה בקבלת הזמנה לצוות.

טיפ: לא רואים גישה לפורטל הלקוח בהגדרות? התפקיד שלכם בקמפיין הזה לא כולל ניהול חברים — בקשו ממנהל הקמפיין לשלוח את ההזמנה או להעלות את התפקיד שלכם.

אם האימייל הלך לאיבוד

כל אדם שהוספתם מופיע ברשימת גישה פעילה. רחפו מעל השורה שלו לפעולות מהירות: שליחה חוזרת של אימייל ההזמנה, שינוי תפקיד או הסרת גישה. ההסרה משפיעה רק על הקמפיין הזה — חשבון ה-Pledgix שלו וקמפיינים אחרים לא נפגעים. (פרטים בהוספה והסרה של חברי צוות.)

הקמת המתרימים שלכם

בקמפיינים מבוססי צוותים, פנו ללשונית ניהול צוותים:

• צרו את הצוותים הראשונים. בתוכניות Pledgix Pro ו-Pledgix Political אפשר גם למנות קפטנים לכל צוות (צוות Pledgix יכול להפעיל קפטנים לקמפיינים אחרים לפי בקשה).
• מוסיפים הרבה אנשים בבת אחת? ב-Pledgix One ומעלה, ניהול הצוותים תומך בייבוא כמותי, כך שאפשר להכניס רשימה שלמה מגיליון במקום להקליד אחד-אחד.
• כל צוות מקבל עמוד משלו לשיתוף ומקום בלוח המובילים של הקמפיין — חברי הצוות משתפים את קישור הצוות שלהם, ותרומות דרכו נזקפות לצוות שלהם.

ב-Pledgix One ומעלה, אפשר גם לאפשר לתומכים להירשם ולהקים צוות משלהם ישר מהעמוד הציבורי — מנוע צמיחה מצוין לקמפיינים קהילתיים. (קמפיינים של Pledgix Go לא כוללים הרשמת צוותים ציבורית.)

סדר הגיוני לשבוע הראשון

1. הזמינו שותף ניהול אחד מוקדם — זוג עיניים שני על העמוד לפני ההשקה תופס דברים שאתם כבר הפסקתם לראות.
2. הקימו צוותים אחר כך, כשתוכן העמוד יציב, כדי שקפטנים יצטרפו לקמפיין שכבר נראה אמיתי.
3. בקשו מכולם להתחבר פעם אחת לפני יום ההשקה. הרגע הגרוע ביותר לגלות אימייל הזמנה שפוספס הוא שעה לפני האירוע.

טיפ: כשאתם מזמינים, השתמשו בכתובת האימייל שהאדם באמת בודק. ההזמנה, וכל הכניסות העתידיות, קשורות בדיוק לאותה כתובת — כתובת מעבירה (alias) או תיבה משותפת גורמות לבלבול בהמשך.

מה חברי הצוות שלכם יראו

אנשי הנהגה חדשים נוחתים באותה סביבת קמפיין שאתם משתמשים בה, מעוצבת לפי תפקידם. מתרימים רואים תצוגה ממוקדת — מספרי סקירה, תרומות והצוותים שלהם. אם אתם תוהים איך נראה המסך של חבר צוות, מפה של כל לשוניות לוח הבקרה של הקמפיין מסבירה מי רואה אילו לשוניות ולמה.