הוספה והסרה של אנשים בקמפיין
עדכון אחרון
קמפיין הוא משחק קבוצתי. במאמר הזה נסביר איך מובילי קמפיין מעניקים, משנים ומסירים גישה לאנשים שעוזרים לנהל אותו.
איפה נמצא ניהול החברים
- פתחו את הקמפיין מהקמפיינים שלי.
- עברו להגדרות של הקמפיין.
- פתחו את לשונית צוות והרשאות ומצאו את מדור גישה לפורטל הלקוח.
המדור הזה מציג את כל מי שיש לו תפקיד הנהגה בקמפיין ומאפשר להזמין עוד. זהו אזור ברמת בעלים: בעלי קמפיין (מנהלי קמפיין) רואים ומנהלים אותו, בעוד שמנהלים, קפטנים וחברי צוות כרגע לא רואים את המדור כלל.
הזמנת אדם
- בגישה לפורטל הלקוח, הזינו את כתובת האימייל של האדם (חובה) ואת השם שלו (לא חובה אבל מומלץ — זה הופך את החשבון לאישי).
- בחרו את התפקיד להענקה — מנהל קמפיין (תפקיד ברמת בעלים) או מנהל.
- בחרו הוספה והזמנה.
הגישה של האדם פעילה מיד, והוא מקבל אימייל הזמנה עם קישור אישי. משתמשים חדשים מגדירים סיסמה דרך הקישור; משתמשים קיימים פשוט מתחברים. (ראו קבלת הזמנה לצוות לצד שלהם בתהליך.)
טיפ: הזמינו עם התפקיד המינימלי שמספיק למשימה. תמיד אפשר לקדם אחר כך; להחזיר גישה אחורה מביך יותר מלהעניק עוד.
שליחת הזמנה מחדש
אם אימייל ההזמנה הלך לאיבוד או שהקישור שלו פג, השתמשו בפעולת השליחה מחדש ליד השורה של אותו חבר. אימייל רענן עם קישור חד-פעמי חדש יוצא, ומחליף את הישן.
שינוי תפקיד של אדם
בעלים יכולים להחליף חבר בין מנהל ראשי למנהל באמצעות תפריט התפקיד בשורה שלו (התפריט מציג את התווית "מנהל ראשי" עבור תפקיד מנהל הקמפיין). הכללים נאכפים בשרת: אף אחד לעולם לא יכול להעניק תפקיד גבוה מהרמה שלו.
הסרת אדם
בחרו את פעולת ההסרה בשורה של החבר. הגישה שלו לקמפיין מסתיימת מיד. חשבון ה-Pledgix שלו עצמו נשאר שלם — הוא פשוט כבר לא רואה את הקמפיין שלכם, וכל קמפיין אחר שהוא שייך אליו לא מושפע.
ומה עם קפטנים וחברי צוות?
גישה לפורטל הלקוח מנהלת את שכבת ההנהגה. צוותי הגיוס — הקפטנים וחברי הקבוצה שמגייסים כסף בקמפיין — מנוהלים בלשונית צוותים של הקמפיין, שבה מנהלים ובעלים יכולים להוסיף צוותים, ובתוכניות Pledgix Pro ו-Political גם למנות קפטנים ולארגן קבוצות צוותים (ייבוא רשימות כמותי זמין ב-Pledgix One ומעלה). קפטנים וחברי קבוצה לא רואים את אזור הצוותים כלל.
מי יכול להעניק מה — טבלה מהירה
| התפקיד שלכם | רואה גישה לפורטל הלקוח | יכול להזמין מנהל קמפיין/מנהל | יכול לנהל צוותים | |---|---|---|---| | בעלים | כן | כן | כן | | מנהל | לא | לא | כן | | קפטן | לא | לא | לא | | חבר קבוצה | לא | לא | לא |
אם מישהו מנסה להעניק תפקיד מעל לרמתו, Pledgix חוסמת זאת עם הודעה ברורה — הכללים נאכפים בשרת, לא רק בממשק.
האם המאמר היה מועיל?