איך מסירים גישה של מישהו?

כשמישהו עוזב את הארגון או שכבר אינו זקוק לגישה, אפשר לבטל אותה במקום.

שלבים

1. פתחו את הקמפיין מהקמפיינים שלי ועברו להגדרות הקמפיין.
2. בחרו את מדור גישה לפורטל הלקוח.
3. מצאו את האדם ברשימת החברים ולחצו על כפתור ההסרה (X) בשורה שלו — במחשב הוא מופיע כשמרחפים מעל השורה; בטלפון הכפתורים גלויים תמיד.
4. זהו — אין שלב אישור, אז לחצו בזהירות. תראו "הגישה הוסרה," והגישה שלו לקמפיין מסתיימת מיד.

מה קורה לו ולנתונים שלכם

• חשבון ה-Pledgix שלו נשאר שלם — הוא פשוט כבר לא רואה את הקמפיין שלכם. כל קמפיין אחר שהוא שייך אליו לא מושפע.
• שום דבר לא נמחק. תרומות שהוא רשם, משימות שהוא השלים והיסטוריה שהוא יצר — הכול נשאר בקמפיין; רק הגישה שלו נשללת.
• אי אפשר להסיר את עצמכם — הגנה מכוונת, כדי שקמפיין לעולם לא יישאר בטעות בלי מנהל הקמפיין האחרון שלו.

הסרת מתרימים מול הנהגה

גישה לפורטל הלקוח מנהלת את שכבת ההנהגה (מנהלי קמפיין ומנהלים). קפטנים וחברי קבוצה מגייסים מנוהלים בלשונית צוותים של הקמפיין במקום.

טיפ: אם מישהו עוזב אבל מחליפו נכנס, הזמינו קודם את האדם החדש, ודאו שהוא מצליח להתחבר, ואז הסירו את החשבון הישן — חפיפה נקייה בלי פער כיסוי.

קשור: הוספה והסרה של אנשים בקמפיין והסבר על תפקידים והרשאות.