איך מסירים גישה של מישהו?

כשמישהו עוזב את הארגון או שכבר אינו זקוק לגישה, אפשר לבטל אותה במקום.

השלבים

1. פתחו את הקמפיין מתוך הקמפיינים שלי ועברו אל הגדרות הקמפיין.
2. בחרו את המקטע גישה לפורטל הלקוח (Client Portal Access).
3. אתרו את האדם ברשימת החברים ולחצו על כפתור ההסרה (X) בשורה שלו — הוא מופיע כשמרחפים מעל השורה.
4. אשרו. תראו את ההודעה "הגישה הוסרה", והגישה שלו לקמפיין מסתיימת מיד.

מה קורה לו ולנתונים שלכם

• חשבון ה-Pledgix שלו נשאר שלם — הוא פשוט כבר לא רואה את הקמפיין שלכם. קמפיינים אחרים שהוא שייך אליהם אינם מושפעים.
• שום דבר לא נמחק. תרומות שהוא רשם, משימות שהשלים והיסטוריה שיצר — הכול נשאר בקמפיין; רק הגישה שלו מבוטלת.
• אי אפשר להסיר את עצמכם — מנגנון בטיחות מכוון, כדי שקמפיין לעולם לא יישאר בטעות בלי הבעלים האחרון שלו.

הסרת מגייסים לעומת הדרג הניהולי

גישה לפורטל הלקוח מנהלת את הדרג הניהולי (בעלים ומנהלים). קפטנים וחברי קבוצה של צוותי הגיוס מנוהלים בלשונית ניהול צוותים של הקמפיין.

טיפ: אם מישהו עוזב אבל מחליפו כבר מתחיל, הזמינו קודם את האדם החדש, ודאו שהוא מצליח להתחבר, ורק אז הסירו את החשבון הישן — חפיפה נקייה בלי פער בכיסוי.

קשור: הוספה והסרה של אנשים בקמפיין ותפקידים והרשאות — כל מה שצריך לדעת.